Fazits zu AT&S, Bawag, Telekom Austria

Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits:

Zu AT&S: "Die neue Guidance impliziert für dieses Geschäftsjahr eine flache Umsatzentwicklung aber eine festere Profitabilität im Quartalsabstand. Eine Markterholung wird erst ab Mitte 2024 erwartet. AT&S präsentiert kommende Woche am 1. Februar ihre Zahlen zum 3. Quartal 23/24, wo wir weitere Details zur Geschäftsentwicklung erwarten. Wir sehen AT&S jedoch weiter exzellent positioniert, von der Nachfrageerholung für IC-Substrate zu profitieren, obwohl diese etwas weiter nach hinten gerutscht ist."

Zu Bawag: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur BAWAG heben wir unsere Empfeh- lung von Halten auf Akkumulieren, mit neuem Kursziel von EUR 56,0/Aktie (zuvor: EUR 50,0). Am 1. Februar wird das vorläufige Ergebnis 2023 veröffentlicht. Wir erwarten einen Nettogewinn von EUR 691 Mio. (EUR 8,41/Aktie) und eine Divi- dende von EUR 4,70/Aktie. Im Fokus der Investoren wird dabei besonders die Verwendung des Überschusskapitals sein, hierfür stehen derzeit eine weitere Akquisition oder das nächste Aktienrückkaufprogramm im Raum."

Zu Telekom Austria: "In unserer neuen Unternehmensanalyse zur Telekom Austria stufen wir unsere Empfehlung von Kaufen auf Halten ab mit neuem Kursziel EUR 8,70/Aktie (zu- vor: EUR 8,10/Aktie). Wir sehen nach der starken Kursentwicklung seit Oktober derzeit nicht genug Kurspotential, um eine Kaufen-Empfehlung weiter zu rechtfertigen. Auf Basis eines EV/EBITDA 2024e von 3,9x ist die TA-Aktie im Vergleich zur Peer Group ebenfalls fair bewertet."

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1. Wiener Börse - Rising equity turnover @ Vienna Stock Exchange: In April, trading volumes at the Vienna Stock Exchange grew by almost 30% year-on-year (April 2016: EUR 4.05 billion; April 2017: EUR 5.26 billion). Elections in France pushed the trading volume especially on Monday, April 24, showing a daily equity turnover of EUR 435 million. Year-to-date, the Vienna Stock Exchange recorded a 10.8% increase in trading volumes (Jan-Apr 2016: EUR 19.76 billion; Jan-Apr 2017: EUR 21.88 billion).   >> Öffnen auf photaq.com

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Autor

Christine Petzwinkler
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