24.05.2024,
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Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Ziel der Operation ist die Stärkung der
Finanzlage des Unternehmens und die Beibehaltung der
Wachstumsstrategie
Oncoclínicas&Co (B3: ONCO3), ein führendes Onkologieunternehmen mit
Hauptsitz in Lateinamerika, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen
auf einer Verwaltungsratssitzung am 22. Mai 2024 eine Kapitalerhöhung
von 1,5 Milliarden R$ genehmigt hat.
Diese Kapitalerhöhung hält sich an die in der Satzung der
Gesellschaft festgelegte Obergrenze und bedarf keiner gesetzlichen
Änderung. Die Kapitalerhöhung wird durch die Ausgabe von 115,4
Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennwert
durchgeführt.
Mit dieser Emission stärkt Oncoclínicas&Co seine Kapitalstruktur,
reduziert den Verschuldungsgrad erheblich und erhöht die Liquidität,
um Krebspatienten weiterhin einen besseren Zugang zu
fortschrittlichen onkologischen Behandlungen zu bieten,
Größenvorteile zu erzielen und die damit verbundenen Kosten zu
optimieren,
Die Investoren des Quíron Multi-Strategy Equity Investment Fund
(„Quíron") und des Tessália Multi-Strategy Equity Investment Fund
(„Tessália"), Investmentvehikel, die von der Banco Master verankert
werden, schlossen eine Investitionsvereinbarung mit dem Unternehmen
und verpflichteten sich zur Zeichnung neuer Aktien im Wert von bis zu
1 Milliarde R$, die von Oncoclínicas&Co. ausgegeben werden sollen.
Darüber hinaus kündigte der Gründungsaktionär und Geschäftsführer
Bruno Lemos Ferrari seine Absicht an, neue Aktien im Wert von bis zu
500 Millionen R$ zu zeichnen.
„Die Kapitalerhöhung stärkt unsere Kapitalstruktur erheblich und
macht uns noch besser gerüstet, um künftige Wachstumschancen zu
nutzen, während wir weiterhin eine außergewöhnliche
Qualitätsversorgung bieten, bei der unsere Patienten und ihre
Familien im Mittelpunkt stehen", betonte Ferrari.
Die Bedingungen der Kapitalerhöhung sehen die Ausgabe neuer Aktien zu
einem Preis von 13,00 R$ pro Aktie vor, was einem Aufschlag von 89 %
gegenüber dem Marktwert entspricht, der auf einer aktuellen Bewertung
von XP Finanças Assessoria Financeira Ltda. beruht. Die aufgenommenen
Mittel werden zum Abbau der konsolidierten Verschuldung des
Unternehmens, zur Verbesserung der Liquiditätslage, zur Fortsetzung
der Wachstumsstrategie, zur Fortsetzung der organischen
Expansionspläne und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Der Josephina Multi-Strategy Equity Investment Fund und der Josephina
II Multi-Strategy Equity Investment Fund (zusammen die „FIPs"),
Investmentvehikel von Goldman Sachs, haben zugestimmt, ihre
jeweiligen Vorzugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung an die
Investoren von Quíron und Tessália zu übertragen.
Daniel Vorcaro, Vorstandsvorsitzender von Banco Master, betonte: „...
das Gesundheitswesen ist einer der Märkte mit dem größten
Wachstumspotenzial in Brasilien in den kommenden Jahren, sei es in
der pharmazeutischen Industrie, in der Primärversorgung oder bei
Dienstleistungen mit hohem Mehrwert, Bereiche, in denen
Oncoclínicas&Co eine herausragende Position in Lateinamerika
einnimmt. An der Seite von Goldman Sachs Teil eines Unternehmens zu
sein, das den Zugang zu onkologischen Behandlungen in diesem Land
revolutioniert, ist eine großartige Chance und ein echtes Privileg
für unser Unternehmen."
Laut João Padin, Vizepräsident für Unternehmensbeteiligungen bei
Goldman Sachs Asset Management, zeigt die Transaktion die
Attraktivität und Stärke des Geschäftsmodells von Oncoclínicas&Co.
„Die aufgenommenen Mittel sind wichtig für die Fortsetzung der
Wachstumsstrategie und die Stärkung der Kapitalstruktur der Gruppe.
Auf diese Weise unterstreicht Oncoclínicas&Co die Solidität seines
Unternehmens und sein Engagement für die Qualität der den Patienten
angebotenen Dienstleistungen", fügte er hinzu.
Die Mitteilung an die Aktionäre ist auf der
Investor-Relations-Website von Oncoclínicas&Co, der CVM-Website und
der B3 S.A.-Website verfügbar.
Oncoclínicas&Co bekräftigt sein Bekenntnis zu Transparenz und
Corporate Governance und wird seine Aktionäre und den Markt über die
nächsten Schritte dieses Kapitalerhöhungsverfahrens auf dem Laufenden
halten.
Hinweis für die Redaktion:
Allein im vergangenen Jahr führte das Unternehmen mehr als 600.000
Eingriffe durch und hat in den letzten Jahren seine
Dienstleistungskapazität erweitert, um der wachsenden Nachfrage nach
Krebsbehandlungen gerecht zu werden. Prognosen von Krebsinstituten
auf der ganzen Welt und in Brasilien deuten auf eine erhebliche
Zunahme der Krankheit in den nächsten zwei Jahrzehnten hin, die vor
allem auf eine alternde Bevölkerung zurückzuführen ist. In Brasilien
rechnet das Nationale Krebsinstitut mit mehr als 700.000
Neuerkrankungen pro Jahr im Zeitraum 2023-2025.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.grupooncoclinicas.com
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gt-eine-kapitalerhohung-von-1-5-milliarden-r-302155356.html
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