Die Analysten von SMC-Research sehen den aktualisierten fairen Wert der VAS-Aktie bei 11,50 Euro je Aktie (zuvor: 12,00 Euro), "der ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 30 Prozent bietet", so die Experten. Die leichte Reduktion resultiere aus der etwas vorsichtigeren Schätzung des Wachstumspfades, erklären die Analysten. Ihr Anlage-Urteill lautet weiterhin "Speculative Buy", wobei die spekulative Komponente der Empfehlung auf den noch fehlenden konsolidierten Zahlen und der noch ausstehenden Einbringung der wichtigen operativen Einheit VAS-Energy Systems GmbH zurückzuführen sei, wie es heißt.

Die VAS AG hat die Einzelabschlüsse der Holding und der operativen Gesellschaften für 2023 vorgelegt. Dabei sei vor allem für die Kerngesellschaft im Anlagenbau, VAS Advanced Incineration, ein starkes Wachstum der Gesamtleistung um 409 Prozent auf 6,2 Mio. Euro gemeldet worden, kommentieren die Analysten. Auch die Service-Tochter habe ein solides Wachstum um 25 Prozent auf 2,9 Mio. Euro erzielt. Konsolidierte Zahlen werden noch nicht erstellt. Der kumulierte Gewinn der beiden wichtigsten Töchter hat sich auf 0,4 Mio. Euro belaufen.

Die weiteren Perspektiven sind laut Analysten gut, denn die Nachfrage nach dezentralen Energieerzeugungseinheiten, die verfügbare regenerative Rohstoffe nutzen, nehme weiter zu. Die Analysten haben ihr Wachstumsmodell in Reaktion auf die in diesem Jahr anstehenden Projektabrechnungen zwar etwas vorsichtiger gestaltet, kalkulieren aber nach wie vor mit deutlichen Zuwächsen - sowohl im laufenden Jahr (Umsatz +221,8 Prozent) als auch danach (CAGR 24/31: 18 Prozent) - sowie mit einem sukzessiven Margenanstieg.

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Autor

Christine Petzwinkler
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