Analysten zu wienerberger: "Gefestigte Marktposition nicht adäquat im Aktienkurs diskontiert"

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23.05.2025, 1308 Zeichen

Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die wienerberger-Aktie weiter mit Kauf und Kursziel 36,0 Euro ein. Sie begründen: "Die Endmarktentwicklung wird für Wienerberger im Jahr 2025 noch keinen merklichen Rückenwind bringen, die erwartete Margenverbesserung wird deshalb eher von Kostensenkungen und Preissteigerungen abhängig sein, letztere werden bereits ab dem zweiten Quartal angewendet. Ab 2026 dürften sich dann das deutsche und das US-amerikanische Infrastrukturprogramm spürbar in den Auftragsbüchern niederschlagen. Erste Anzeichen einer nachfrageseitigen Bodenbildung mehren sich und die Auftragslage erhält erste Impulse, wenngleich diese eher in der Zukunft liegen. In der Zwischenzeit positioniert man sich durch die Integration getätigter Zukäufe, von der US-Zollthematik bleibt man aufgrund der lokalen Produktion und Distribution weitestgehend unberührt. Wir gehen davon aus, dass die Aktie auf kurze Sicht vermutlich weiterhin in einer gewissen Bandbreite schwanken wird. Wir sind jedoch auch der Ansicht, dass das erhebliche Ertragspotenzial selbst bei Konsensprognosen oberhalb der mittelfristigen Guidance die klare strategische Ausrichtung und die gefestigte Marktposition (mit den getätigten und nun integrierten Akquisitionen) noch nicht adäquat im Aktienkurs diskontiert werden."

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Autor

Christine Petzwinkler
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