EY IPO Barometer - SpaceX sorgt für Ausreisser

EY hat das IPO Barometer für das 2. Quartal veröffentlicht: Während die Zahl der weltweiten Börsengänge im Vergleich zum Vorjahresquartal leicht von 246 auf 250 stieg, wuchs das Emissionsvolumen massiv von 32,1 auf 144,8 Milliarden US-Dollar. Damit wurde der höchste Quartalswert seit Beginn der EY-Aufzeichnungen im Jahr 2003 erreicht. Der wesentliche Grund dafür war der größte IPO aller Zeiten – der Börsengang von SpaceX in den USA mit einem Emissionsvolumen von 86,2 Milliarden US-Dollar. Damit schließt das erste Halbjahr mit einem Rückgang der IPO-Aktivität um zwölf Prozent mit 483 Börsengängen und einem deutlich gestiegenen Emissionsvolumen um 201 Prozent auf 186,8 Milliarden US-Dollar. 

Die Wiener Börse verzeichnete im ersten Halbjahr mit der Emerald Horizon AG, der FIT GROUP AG und der K2G Holding AG drei Neuzugänge. Im ersten Halbjahr hat sich die Anzahl der IPOs in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt (IPOs von Asta Energy, Gabler, Vincorion und Electrovac). Zusätzlich gab es mit der Hamburger Arenit Industrie SE im Rahmen einer Privatplatzierung am schwedischen Nasdaq First North Premier Growth Market und der Notierungsaufnahme der Davigo AG im Freiverkehr Düsseldorf zwei Neuzugänge. Das Gesamt-Emissionsvolumen der sechs Börsengänge hat sich ebenfalls fast verdoppelt: auf rund 744 Millionen Euro. Mit dem angekündigten IPO und Dual Listing von KNDS steht ein weiterer gewichtiger IPO-Kandidat in den Startlöchern.

Martina Geisler, Leiterin IPO und Partnerin bei EY Österreich: „Die Märkte sind grundsätzlich aufnahmebereit – entscheidend sind jedoch der Sektor und eine überzeugende Equity Story, die aktuelle Wachstumstrends aufgreift. Das zweite Quartal hat es klar gezeigt: Kapital ist reichlich verfügbar, doch Investor:innen konzentrieren sich auf große, gut vorbereitete Unternehmen mit belastbarer Equity Story und klaren Wachstumsperspektiven. Wer die vergleichsweise engen IPO-Fenster nutzen möchte, braucht eine gründliche Vorbereitung – und zugleich die Disziplin, auf Plan B zu setzen und abzuwarten, sobald Volatilität oder geopolitische Risiken kurzfristig zunehmen."

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