Credit-Märkte, 14.5.: Rabobank, Banco Popular, Sberbank, KazAgro

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Nach einem ruhigen Wochenausklang nahm gestern die Primarkttätigkeit wieder deutlich zu. Mit der Rabobank emittierte eine der solidesten Banken Europas eine 10-jährige Senior Anleihe (Aa2/AA-/AA) zu MS +85BP (Preis 99,228, Kupon 2,375 %). In Spanien preisste die Banco Popular einen Tap ihres ausstehenden Hypothekar Covered Bonds (A3, 03/2017, 105,217, 4,125%, EUR 400 Mio.) bei MS +205BP. Dieses Pricing war innerhalb der Sekundärmarktkurve und so- mit sehr eng. Die Sberbank (A3/BBB) befindet sich seit gestern auf Roadshow im Zuge einer geplaten USD-denominierten Tier 2 Anleihe. Weiters befindet sich diese Woche, die im kasachischen Staatsbesitz befindliche, KazAgro (BBB+/ BBB) auf Roadshow bzgl. einer potentiellen USD Benchmark Emission. Das staat- liche ukrainische Eisenbahnunternehmen ist ebenfalls am Markt mit einer 5-jähri- gen USD Benchmark Anleihe aktiv. Beim Thema Bankenabwicklung plädiert nun Deutschland für eine nationalisierte Bankenabwicklung und nicht für eine einheitliche EU-weite Lösung.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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