Credit-Märkte, 16.5.: ING, Van Lanschot, McDonald’s, Robert Bosch

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Financials: ING emittierte einen EUR 1.25 Mrd. Covered Bond zu MS+26 BP. Dieses Jahr handelt es sich dabei um die erste CB Emission aus den Niederlanden. Die Laufzeit ist mit 10 Jahren überdurchschnittlich lang. F. Van Lanschot hält Investorentreffen ab dem 21. Mai ab. Die Emission einer vorrangi- gen Anleihe könnte, abhängig von Marktbedingungen, folgen. Non-Financials: McDonald’s war mit einer EUR 350 Mio. Anleihe aktiv (Fälligkeit: 2023; Emis- sions-Spread: MS+48 BP). Robert Bosch hat eine EUR Dualtrancheanleihe ange-kündigt. CIS: Das vorläufige Pricing der geplanten USD Benchmark 10J Tier 2 Anleihe der Sberbank wurde gestern in der Gegend von 5,25 % festgesetzt. Das genaue Pricing wird für heute erwartet. Die Anleihe wird eine Verlustauffangklausel beinhalten, die von der russischen Zentralbank seit März 2013 verlangt wird.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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