Zu Wochenbeginn blieb das Primärmarktaufkommen moderat. LeasePlan brachte einen Senior Floater (3,5J, EUR 500 Mio., Baa1/BBB-/BBB+) bei 3mE+52 BP auf den Markt. Bei den Financials emittierte Morgan Stanley eine Dual-Tranche Senior Anleihe (erw. Rating A3/BBB+/A). Tranche A (5,5NC4,5, EUR 1,5 Mrd.) preiste bei 3mE+70 BP, Tranche B (10J, EUR 2 Mrd.) bei MS+110 BP. Mit Netflix (10J, EUR 1 Mrd., B1/B+) und Travelex (5NC2, EUR 360 Mio., B3/B-) planen zwei High-Yield Emittenten EUR Debüt-Emissionen. Zudem möchte die UniCredit einen Hypothekenpfandbrief (9J, erw. Rating Aaa/AAA) begeben. OMV gab bekannt, gemeinsam mit ENGIE, Shell, Uniper und Wintershall rund 50% der Projektkosten von derzeit erwarteten EUR 9,5 Mrd. für Nord Stream 2 zu finanzieren. Zudem steht heute eine gemeinsame Pressekonferenz über eine weitreichende Kooperation bei Zukunftsthemen im Energiebereich mit der VERBUND AG auf der Agenda. Telekom Austria konnte den Umsatz im abgelaufenen Q1 2017 um 4,9% auf EUR 1.059 Mio. steigern und lag damit leicht oberhalb des Konsens. Das EBITDA stieg um 1,5% auf EUR 340 Mio.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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