Die deutsche Wüstenrot Bausparkasse AG startet ab 9. November mit einer Roadshow für eine EUR denominierte Covered Bond (CB) Emission. Die Emission sollte im Sub- Benchmarkformat (<EUR 500 Mio.) platziert werden und das erwartete Rating von S&P ist AAA. Stadshypotek preiste einen EUR 500 Mio. CB mit 10 Jahren Laufzeit bei MS-5 BP. Das Orderbuch war mit rund EUR 1,15 Mrd. gut gefüllt. 2i Rete Gas platzierte einen EUR 550 Mio. umfassenden Senior Unsecured Bond bei MS+70 BP. Wind platzierte gestern eine EUR/USD Vierfachtranche (A: EUR 1,625 Mrd., 6 Jahre Laufzeit erste Callmöglichkeit nach 2 Jahren – 6NC2, B + 285 BP; B: EUR 1,75 Mrd., 7NC3, B+306 BP, C: USD 2 Mrd., 8NC3, T+265 BP, D: EUR 2,25 Mrd., 6NC6m, E+275 BP). Die deutsche Adler Real Estate AG wurde gestern von S&P von BB- auf BB heraufgestuft.