12.01.2018, 1175 Zeichen
Die UniCredit brachte gestern ihre erste Senior non-preferred Emission an den Primärmarkt. Diese war bereits erwartet worden, nachdem die rechtlichen Rahmenbedingungen fertiggestellt waren, und die Bank ihre berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Sinne von TLAC aufstocken muss. Die Emission hat ein Volumen von EUR 1,5 Mrd. bei einer Laufzeit von fünf Jahren und preiste bei MS+70 BP. Mit einem Orderbuch von über EUR 4,25 Mrd. war die Nachfrage groß. Ebenso gab die Monte dei Paschi ihr Comeback am Primärmarkt. Die Bank preiste eine Tier 2 Anleihe (10NC5) mit einem Volumen von EUR 750 Mio. bei einer Rendite von 5,375 %. Ein Orderbuch von über EUR 2,5 Mrd. zeigte auch hier eine solide Nachfrage. Die Islandsbanki hf kündigte eine Senior Unsecured Anleiheemission mit einem Volumen von EUR 300 Mio. (6NC5) abhängig von den Marktbedingungen an. Im Covered Bond (CB) Segment war die NordLB aktiv und preiste einen CB mit einer Laufzeit von zehn Jahren bei MS-8 BP (EUR 1 Mrd.). Im Corporate Segment war eine Emission der Deutsche Bahn zu beobachten (EUR 1 Mrd., 10J, MS +10 BP).
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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