31.03.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Akkumulieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von zuletzt EUR 128,3 auf EUR 110,5 revidiert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die negativen Effekte der Zuckerpreisentwicklung im GJ 2018/19 berücksichtigt.
Ausblick. Das Ergebnis für das GJ 2017/18 wird am 8. Mai bekanntgeben. Wir rechnen mit einem Nettoergebnis von EUR 135 Mio. (+21% gegenüber dem GJ 16/17) und einem Umsatz von EUR 2,591 Mio. (+1%). Das Marktumfeld ist nach der Liberalisierung des EU-Zuckermarktes deutlich schwieriger geworden und das zeigt sich auch in unseren revidierten Prognosen. Für das GJ 2018/19 erwarten wir einem leichten Rückgang beim Konzernumsatz (auf EUR 2,572 Mio.) und ein signifikant niedrigeres Nettoergebnis (von rund EUR 101 Mio.). Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die langfristige Investmentstory der Agrana weiterhin intakt ist, die Diversifikation der Erträge sowie die Aktivitäten im M&A-Bereich sind hier wichtige Aspekte. Die Akquisition des serbischen Zuckerproduzenten Sunoko (derzeit in der Vorbereitung) bietet eine Wachstumsperspektive, die in unseren Prognosen noch nicht berücksichtigt wurde. Klar ist, dass die erwartete negative Zuckerpreisentwicklung den Aktienkurs unter Druck gebracht hat. Wir denken jedoch, dass dadurch die starken Fundamentalfakten derzeit nicht eingepreist sind.
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Aktien auf dem Radar:Palfinger, Amag, SBO, Flughafen Wien, AT&S, Frequentis, EVN, EuroTeleSites AG, CA Immo, Erste Group, Mayr-Melnhof, S Immo, Uniqa, Bawag, Pierer Mobility, ams-Osram, Addiko Bank, Wiener Privatbank, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Agrana, Immofinanz, OMV, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, VIG, Wienerberger, Warimpex.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)200374
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iMaps Capital
iMaps Capital ist ein Wertpapier- und Investmentunternehmen mit Schwerpunkt auf aktiv verwaltete Exchange Traded Instruments (ETI). iMaps, mit Sitz auf Malta und Cayman Islands, positioniert sich als Private Label Anbieter und fungiert als Service Provider für Asset Manager und Privatbanken, welche ETIs zur raschen und kosteneffizienten Emission eines börsegehandelten Investment Produktes nutzen wollen.
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Ausblick. Das Ergebnis für das GJ 2017/18 wird am 8. Mai bekanntgeben. Wir rechnen mit einem Nettoergebnis von EUR 135 Mio. (+21% gegenüber dem GJ 16/17) und einem Umsatz von EUR 2,591 Mio. (+1%). Das Marktumfeld ist nach der Liberalisierung des EU-Zuckermarktes deutlich schwieriger geworden und das zeigt sich auch in unseren revidierten Prognosen. Für das GJ 2018/19 erwarten wir einem leichten Rückgang beim Konzernumsatz (auf EUR 2,572 Mio.) und ein signifikant niedrigeres Nettoergebnis (von rund EUR 101 Mio.). Nichtsdestotrotz glauben wir, dass die langfristige Investmentstory der Agrana weiterhin intakt ist, die Diversifikation der Erträge sowie die Aktivitäten im M&A-Bereich sind hier wichtige Aspekte. Die Akquisition des serbischen Zuckerproduzenten Sunoko (derzeit in der Vorbereitung) bietet eine Wachstumsperspektive, die in unseren Prognosen noch nicht berücksichtigt wurde. Klar ist, dass die erwartete negative Zuckerpreisentwicklung den Aktienkurs unter Druck gebracht hat. Wir denken jedoch, dass dadurch die starken Fundamentalfakten derzeit nicht eingepreist sind.
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