Credit-Märkte 4.5.: Daimler, BBVA, Erste Group, Nexi ...

Die Daimler AG war gestern mit einer Senior Unsecured Dual-Tranche im Gesamtvolumen von EUR 2,25 Mrd. auf dem Primärmarkt (Tranche A: EUR 1 Mrd., 5J, MS+20 BP; Tranche B: EUR 1,25 Mrd., 7J, MS+42 BP). Das Orderbuch war mit über EUR 3,5 Mrd. solide gefüllt. Nach der letzten Nachhaltigkeitsanleihe im Covered Bond Segment der Caja Rural de Navarra war es nun die BBVA, die mit einem Green Bond im Senior non-preferred Format auf dem Primärmarkt tätig war. Die Emission mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sieben Jahren preiste bei MS+80 BP. Das Orderbuch von über EUR 2,5 Mrd. spricht für ein reges Investoreninteresse. Heute berichtet die Erste Bank Group AG ihre Zahlen für das Q1 2018. Aus dem High-Yield Segment könnte heute der italienische Finanzdienstleister Nexi Capital S.P.A. eine EUR 2,2 Mrd. Senior Secured Dual-Tranche preisen (Tranche A: 5J, FRN; Tranche B: 5,5J).