05.06.2018

Zugemailt von / gefunden bei: Atrium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Am 25. Mai 2018 gab Atrium European Real Estate Limited (die "Bieterin") die Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR350.000.000 4% Teilschuldverschreibungen (die "2020-Teilschuldverschreibungen") und ihrer 2022 fälligen EUR500.000.000 3,625% Teilschuldverschreibungen (die "2022- Teilschuldverschreibungen" und zusammen mit den 2020-Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen", und jede für sich eine "Serie"), solche Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf in bar anzubieten (jede solche Einladung, ein "Angebot" und zusammen die "Angebote") bekannt. Die in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht definierten Begriffe haben die Bedeutung, die ihnen in dem von der Bieterin erstellten Tender Offer Memorandum vom 25. Mai 2018 (das "Tender Offer Memorandum") gegeben wurde.

Gemäß den Angeboten wurden zum Angebotsende 2020-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR202,061,000 und 2022-Teilschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR281,700,000 gültig zum Rückkauf angeboten.

Die Bieterin gibt hiermit bekannt, dass die Zeit des Pricings (Pricing Time), das Datum des Pricings (Pricing Date) und das Valutadatum (Settlement Date) verschoben werden. Die Bieterin wird zu gegebener Zeit eine weitere Veröffentlichung vornehmen, in welcher die geänderte Zeit des Pricings (Pricing Time), das geänderte Datum des Pricings (Pricing Date) und das geänderte Valutadatum (Settlement Date) bekannt gegeben werden. Die Bieterin wird vor der geänderten Zeit des Pricings (Pricing Time) (i) eine unverbindliche Indikation betreffend den Gesamtnennbetrag jeder Serie, den die Bieterin zum Rückkauf anzunehmen beabsichtigt (vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition), und (ii) den anwendbaren Pro-rata-Faktor (falls vorhanden) bekannt geben.

Die Angebote wurden vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die New Financing Condition und der sonstigen Bedingungen im Tender Offer Memorandums abgegeben. Die Angebote unterliegen dem Vorbehalt der Bieterin, die Angebote zu verlängern, wiederzueröffnen, zurückzuziehen oder zu beenden und die Bedingungen der Angebote zu ändern oder auf sie zu verzichten, wie im Tender Offer Memorandum näher beschrieben. Die Bieterin wird so bald wie möglich nach Abschluss des Pricings bekannt geben, ob sie die in den Angeboten gültig angebotenen Teilschuldverschreibungen zum Rückkauf annehmen wird und falls angenommen, für jede zum Rückkauf angenommene Serie den Endgültigen Annahmebetrag, den Serienannahmebetrag, den anwendbaren Pro-rata Faktor (falls vorhanden), den 2020 Interpolierten Mid-Swap-Satz und den 2022 Interpolierten Mid-Swap-Satz, die 2020 Ankaufsrendite und die 2022 Ankaufsrendite sowie den Erwerbspreis. Bis die Bieterin den endgültigen Gesamtnennbetrag der Teilschuldverschreibungen jeder zum Rückkauf angenommenen Serie bekannt gibt, kann nicht garantiert werden, dass Teilschuldverschreibungen, die gemäß den Angeboten gültig zum Rückkauf angeboten werden, angenommen werden.

Atrium Promenada (Warsaw, Poland) - top 10 properties of Atrium European Real Estate (Bild: Atrium, http://www.aere.com/Downloads.aspx) © www.shutterstock.com

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