Credit-Märkte 1.8.: Daimler, BMC Software, OMV

Eine etwas unerwartete Dreifach-Tranche wurde gestern von Daimler AG (A-/A2/A) platziert. Die Emission mit einem Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. lieferte eine kurzfristige Erholung des EUR denominierten Primärmarktes, welcher derzeit mit der Sommerpause kämpft (Tranche A: EUR 1,5 Mrd., 3J, MS+28 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 6J, MS+53 BP; Tranche C: EUR 500 Mio., 9J, MS+73 BP). Vor allem die zwei länger laufenden Tranche stießen auf besondere Nachfrage bei den Investoren, wenn man einen Blick auf das Orderbuch wirft (Orderbuch A: EUR 1,6 Mrd., B: EUR 3,2 Mrd., C: EUR 1,9 Mrd.). Darüber hinaus beabsichtigt BMC Software (Caa2/CCC+) eine Dualtrancheanleihe in USD und EUR im Volumen von USD 1,825 Mrd. mit einer Laufzeit von acht sowie mit erster Rückzahlungsmöglichkeit nach drei Jahren zu begeben. Die Roadshow zu diesem Deal ist für heute bis nächste Woche Mittwoch angekündigt. Österreich: U.a. stehen morgen Früh die Geschäftszahlen zu Q2 2018 der OMV AG zur Veröffentlichung an.