Credit-Märkte 7.9.: Maxima, Dometic, Amadeus IT ...

Non-Financial Emittenten setzten die starke Primärmarkttätigkeit von Mittwoch fort. Die litauische Supermarktkette Maxima Grupe platzierte gestern eine unbesicherte vorrangige Emission mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren bei einer Rendite von 3,5 % (erwartetes Rating: BB+ (S&P)). Ebenfalls aus dem High-Yield Segment trat die Dometic Group mit einer Senior Unsecured Anleihe an den Primärmarkt. Die Emission mit einem Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren wurde bei einer Rendite von 3 % gepreist (erwartete Ratings: Ba3/BB (Moody’s/ S&P)). Die spanische Amadeus IT war mit einer Senior Unsecured Triple-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. aktiv (Tranche A: EUR 500 Mio., 3,5J, 3mE+45 BP; Tranche B: EUR 500 Mio., 5J, MS+60 BP; Tranche C: EUR 500 Mio., 8J, MS+85 BP). Vor allem die Tranche B mit 5-jähriger Laufzeit konnte ein reges Investoreninteresse erzielen (Orderbuch EUR >2,4 Mrd.). Im Covered Bond Segment preiste die Wüstenrot Bausparkasse eine Emission mit einem Volumen von EUR 250 Mio. (8J, MS-4 BP).