Credit-Märkte 12.9.: Societe Generale, Sydbank, Snam, Phoenix Insurance ...

Unter anderem kamen gestern Societe Generale (EUR 2 Mrd. >3J, MS+30BP, SP) Sydbank (EUR 500 Mio., 5J, MS+115 BP, SNP), Swedbank (EUR 500 Mio., 10NC5, MS+128 BP, Tier2) sowie Santander UK (EUR 1 Mrd., 5J, MS+10BP, CB) an den EUR Primärmarkt. Non-Financial Emissionen wurden unter anderem von Snam SpA (EUR 600 Mio., 5J, MS+83 BP) und Jaguar Land Rover (EUR 500 Mio., >7J, Rendite: 4,50 %) begeben. Darüber hinaus gab es Ankündigungen für weitere Emissionen von Phoenix Insurance (EUR Tier2) und DXC Technology (EUR Benchmark). Des Weiteren könnte dieNederlandse Waterschapsbank N.V. mit einem Social Bond im Benchmarkvolumen (5J) an den Markt kommen. Ratings: S&P hob das Buzzi Unicem SpA Rating um eine Stufe auf BBB- und damit in das Investment Grade Segment an (stabiler Ausblick). Nach der Gesetzesimplementierung, die neue Plain Vanilla SP Anleihen ermöglicht, veröffentlichte Moody’s für fünf deutsche Banken (Berlin Hyp AG, DekaBank Deutsche Girozentrale, DeutscheHypothekenbank, Deutsche Kreditbank AG, Muenchener Hypothekenbank eG) erstmalige Ratings zu dieser „neuen“ Assetklasse.