Credit-Märkte 27.11.: Commerzbank, Carrefour, Cognita, LafargeHolcim ...

ABN Amro platzierte gestern eine Dual-Tranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 2 Mrd. (Tranche A: EUR 750 Mio., Kupon 3mE+40 BP, 3 Jahre; Tranche B: EUR 1,25 Mrd.; Kupon 0,25 %, 3J, MS+35 BP). Carrefour preiste EUR 500 Mio. bei MS+120 BP (BBB+) für 8 Jahre Laufzeit. Cognita befindet sich derzeit auf Roadshow für ihre geplante EUR 255,3 Mio. achtjährige Emission welche erstmals nach 3 Jahren rückzahlbar sein soll (8NC3). Commerzbank plant eine Senior preferred Dualtranche Anleihe mit Laufzeiten von 2 bzw. 3 Jahren. LafargeHolcim erhielt für ihre nachrangige Anleihe ein Ba1 Ratingn von Moody’s mit negativem Ausblick. s Immo plant für heute die Zahlen zum 3. Quartal zu veröffentlichen. Der Credit Sekundärmarkt zeigte gestern Stabilisierungstendenzen. Von einer deutlichen Gegenbewegung kann jedoch nicht gesprochen werden.