22.01.2019, 1151 Zeichen
Zu Wochenbeginn dominierten Emittenten aus dem Financials Sektor das Geschehen am EUR-Primärmarkt. So konnte Generali eine Tier 2 Anleihe (10 Jahre, EUR 500 Mio., erw. Rating Baa3/BBB) bei MS+307 BP am Markt platzieren. Der Deal markierte die erste EUR Emission des Versicherers seit mehr als zwei Jahren. Darüber hinaus platzierte Société Générale einen Covered Bond (8 Jahre, EUR 1 Mrd., erw. Rating Aaa/AAA) bei MS+19 BP. Auch die Deutsche Pfandbriefbank begab einen Covered Bond (5 Jahre, EUR 500 Mio., Aa1, MS+8 BP). Bei den Corporates emittierte IMMOFINANZ die angekündigte Senior Anleihe. Der Bond mit einem Volumen von EUR 500 Mio. (erw. Rating BBB-) preiste bei MS+277 BP. Entgegen ersten Indikationen wurde die Laufzeit von fünfeinhalb auf vier Jahre reduziert. Nach Reuters-Berichten über eine potenzielle kreditfinanzierte Übernahme der Metro AG durch den tschechischen Braunkohle-Milliardär Daniel Kretinsky gaben Bonds – bspw. sank die im März 2025 fällige Senior Anleihe auf einen Kurs unter 90 – des deutschen Handelskonzerns gestern spürbar nach.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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