Credit-Märkte 18.4.: Wells Fargo, Sbbnor, ASR...

Gestern wurde der EUR denominierte Credit-Markt vor allem von Financial-Emissionen bestimmt. Bank of Nova Scotia preiste eine EUR 1 Mrd. Senior unsecured Anleihe bei MS+43 BP und einer Laufzeit von 5 Jahren. Wells Fargo & Co emittierte ebenfalls eine EUR 1 Mrd. Senior unsecured Anleihe bei MS+48 BP (5J). ASR Nederlandplant eine EUR Benchmark Tier 2 Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren und erstmaliger Call Möglichkeit nach 10 Jahren (30NC10) zu begeben. Die Roadshow beginnt am 23. April 2019. Aus dem Segment der Non-Financials platzierte Europcar eine EUR 450 Mio. Senior unsecured Anleihe mit einer Emissionsrendite von 4,0 %. Die Emission kann bei einer Laufzeit von 7 Jahren erstmalig nach 3 Jahren zurückgezahlt werden (7NC3). Der schwedische Real Estate Developer SBBNOR begab eine EUR 300 Mio. Hybridanleihe mit einer Emissionsrendite von 4,875 % (PNC5).