Credit-Märkte 4. 7.: Banco Santander, Canadian Imperial, Abertis ...

Gestern war der EUR denominierte Credit Primärmarkt doch deutlich ruhiger als an den Vortagen. Auch die angekündigten Mandate lassen auf eher geringere Aktivität für den Rest der Woche schließen. Somit waren es dann besonders Covered Bond Emissionen, welche das EUR Credit Primärmarktgeschehen dominierten. Banco Santander preiste einen Covered Bond mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. und einer Laufzeit von 10 Jahren bei MS+15 BP. Die Canadian Imperial Bank of Commerce platziert ebenfalls einen EUR denominierten Covered Bond (EUR 1 Mrd., 8 Jahre, Aaa/AAA, MS+9 BP). Abertis Infrastructuras platzierte eine Dualtranche Emission (A: EUR 700 Mio., 6 Jahre MS+93 BP; B: EUR 600 Mio., 10 Jahre, MS+158 BP; BBB/BBB). Das Orderbuch für die sechjährige Emission lag bei EUR 3,35 Mrd., während jenes für die zehnjährige Anleihe bei EUR 2,8 Mrd. lag.