Credit-Märkte 30.7.: EnBW, Philip Morris, Swissport ...

Der deutsche Energiekonzern EnBW konnte gestern eine grüne Dual-Tranche Hybrid Anleihe (erw. Rating Baa2/BBB-/BBB) platzieren. Tranche A (60,25NC5,25, EUR 500 Mio.) preiste bei einer Emissionsrendite von 1,125 %, Tranche B (60NC8, EUR 500 Mio.) bei 1,625 %. Darüber hinaus brachte Philip Morris eine Dual-Tranche Senior Anleihe (A2/A/A) auf den Markt. Tranche A (7 Jahre, EUR 500 Mio.) preiste bei MS +48 BP, Tranche B (12 Jahre, EUR 750 Mio.) bei MS+73 BP und Tranche C (20 Jahre, EUR 750 Mio.) bei MS+103 BP. Die chinesische HNA Group strebt eine Refinanzierung der Schulden ihrer Tochter Swissport an. So stehe bei der mit EUR 1,5 Mrd. (Anleihen und Kredite) verschuldeten Flughafen-Servicegesellschaft unter anderem eine Verlängerung des Fälligkeitsprofils im Raum. Vor diesem Hintergrund wurde gestern unter anderem die Guidance für eine neue Dual-Tranche Anleihe (Tranche A: 5NC2, EUR 500 Mio., B2/B-, Senior Secured; Tranche B: 5,5NC2, EUR 280 Mio., Caa2/CCC , Senior Unsecured) am Markt bekannt gegeben. Die Roadshow endet kommenden Donnerstag. Auch ein Verkauf des Unternehmens bleibt weiterhin nicht ausgeschlossen. Ratings: Moodys hat nach einer Gewinnwarnung u.a. das CFR von Aston Martin Lagonda Global Holdings um ein Notch auf B3 herabgestuft.