Credit-Märkte 27.9.: Commerzbank, mBank, CCC ...

Corporate: Der niederländische Energiekonzern Nederlands Gasunie preiste EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit von zwölf Jahren bei MS+53 BP (Orderbuch: EUR 1,7 Mrd.). Mandatum Life war im nachrangigen Segment auf dem Primärmarkt aktiv und preiste eine Tier 2 Emission mit einem Volumen von EUR 250 Mio. und einer Laufzeit von 30NC5 bei MS+230 BP. Die Green-Bond Anleihe von Eurofima mit einem Volumen von EUR 500 Mio. und einer Laufzeit von 15 Jahren preiste bei MS+16 BP. Aus dem High-Yield Segment begab Monitchem (Cabbco) eine drei Tranchen umfassende EUR Anleihe (A: EUR 315 Mio.; Rendite: 5,25 %; 5,5NC2; B2/B-; B: EUR 175 Mio.; E+525 BP; 5,5NC1; B2/B-; C: EUR 150 Mio.; 10 %; 7NC3; Caa2/CCC ). Financials: Credit Mutuel brachte eine Senior Preferred Emission im Social-Bond Format an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 10J, MS+70 BP). Nachdem in dieser Woche der Aufsichtsrat der Commerzbanküber das angedachte Strategieprogramm “Commerzbank 5.0” beraten hat, ist für heute eine Pressekonferenz angesetzt, in der genauere Details veröffentlicht werden sollen. Beinhalten soll das Programm u.a. den Verkauf des Anteils an der polnischen mBank , die Zusammenführung der Comdirekt mit der Commerzbank sowie Technologieinvestitionen von rund EUR 1,6 Mrd. In weiterer Folge ist auch ein Stellenabbau geplant.