Credit-Märkte 31.10.: Daimler, Deutsche Kreditbank, Hellenic Telecommunications ...

Stedin Holding plant eine EUR Benchmark Green Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren zu emittieren. Die Roadshow beginnt am 4. November. Koninklijke KPN preiste eine EUR 500 Mio. Hybridanleihe mit einer Emissionsrendite von 2,125 % (PNC5,25). Daimler emittierte eine Multitranche Anleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 4 Mrd. (A: EUR 1,75 Mrd., MS+60 BP, 4J; B: EUR 1,25 Mrd., MS+80 BP, 7,5J; C: EUR 1 Mrd., MS+105 BP, 12J). Das Orderbuch schloss bei über EUR 7,5 Mrd. Aus dem Segment der Financials platzierte BPCE einen EUR 1,25 Mrd. Covered Bond (CB) bei MS+5 BP (7J). Deutsche Kreditbank begab einen EUR 500 Mio. Blue Social CB bei MS+3 BP (10J). Die Emissionserlöse dienen zur Refinanzierung von Krediten für Projekte im Zusammenhang mit der öffentlichen Wasser- und Abwasserversorgung. Ratings: S&P stufte das LT-Issuer Rating von Hellenic Telecommunications (Hellenic) von BB+ auf BBB- und damit ins Investmentgrade Segment hinauf. Dabei profitierte das Unternehmen von der Hinaufstufung des LT Ratings von Griechenland von B+ auf BB- in der vergangenen Woche. S&P bewertet das Stand Alone Credit Profile von Hellenic mit BBB- und rechnet aufgrund des besseren wirtschaftlichen Ausblicks für Griechenland auch mit einem besseren wirtschaftlichen Umfeld für den Telekommunikationsanbieter.