Credit-Märkte 5.12.: Azimut Holding, Kiloutou, Ellaktor, Sisal ...

Neuemissionstechnisch herrschte gestern am EUR Primärmarkt bereits eine Vorweihnachtsflaute. Heute dürfte es mit der Ruhe aber wieder vorbei sein. So stehen speziell im Corporate Bereich Neuemissionen an. Nachdem die Azimut Holding ihre Roadshow bereits im November abgeschlossen hat wird für heute eine Emission erwartet. Kiloutou steht ebenfalls in den Startlöchern. Diese planen eine Dualtranche Anleihe. Die IPTs liegen für die Tranche A (EUR 320 Mio., 7NC3) bei 3 % und für die Tranche B (EUR 500 Mio., 7NC1) bei 3mE+350 BP. Ebenfalls IPTs gab es von Ellaktor. Diese beenden heute ihre Roadshow und gaben als erste Preisindikation, für die geplante „grüne“ EUR 600 Mio. (5NC2, erwartet B/BB) Senior Emission, das obere 6 % Segment an. Ebenfalls IPTS wurden von Sisal kommuniziert. Diese planen die IPTs bei bei E+425-450 BP für die geplante Emission (EUR 530 Mio., 7NC1, erwartet B2/BB-). Die Roadshow der Sisal endet heute. Moody’s hat das Senior Rating der irischen Banken AIB, PTSB und UBIDAC heraufgestuft und jenes der BOI bestätigt. Moody’s begründete die Ratingaktion mit dem signifikant verbesserten Bankenumfeld im Land.