Credit-Märkte 3.4.: OMV, British American Tabacco, Lloyds Bank ...

Nachdem der EUR Credit Primärmarkt in den letzten Tagen den Non-Financial Emissionen vorbehalten war, preisten am gestrigen Tag auch zwei Financial-Emittenten. Credit Mutuel war mit einem Covered Bond aktiv und preiste EUR 1,75 Mrd. bei MS+40 BP (5J). Lloyds Bank brachte eine Senior Unsec. Emission an den Primärmarkt mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von sechs Jahren (MS+270 BP). Non-Financial: Britisch American Tabacco preiste eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,7 Mrd. (Tranche A: EUR 850 Mio., 4,5J, MS+275 BP; Tranche B: EUR 850 Mio., 8J, MS+335 BP). BP war mit einer Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 3,25 Mrd. auf dem Primärmarkt aktiv (Tranche A: EUR 1 Mrd., 4J, MS+215 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 8J, MS+265 BP; Tranche C: EUR 1,25 Mrd., 12J, MS+280 BP). Aus Österreich kam OMV ebenfalls mit einer Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,75 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., 4J, MS+195; Tranche B: EUR 500 Mio., 8J, MS+215 BP; Tranche C: EUR 750 Mio., 12J, MS+240 BP) auf den Primärmarkt. Ebenfalls aus dem integrierten Energiesektor preiste Shell eine Dreifach-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 3 Mrd. (Tranche A: EUR 1 Mrd., 4J, MS+145 BP; Tranche B: EUR 1 Mrd., 8J, MS+170 BP; Tranche C: EUR 1 Mrd., 12J, MS+190 BP).