Credit-Märkte 17.6.: Infineon, Carlsberg, Covivio Hotels, Capgemini, Deutsche Bahn ...

Das positive Marktsentiment zeigte sich am gestrigen Tag auch auf dem EUR Credit Primärmarkt. Corporates: Covivio Hotels brachte eine Senior Unsecured Emission an den Primärmarkt (EUR 500 Mio., 10J, MS+180 BP). Capgemini preiste eine Senior Unsecured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,6 Mrd. (Tranche A: EUR 800 Mio., 5J, MS+95 BP; Tranche B: EUR 800 Mio., 10J, MS+130 BP). Deutsche Bahn brachte ebenso eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd. an den Primärmarkt (Tranche A: EUR 850 Mio., 9J, MS+55 BP; Tranche B: EUR 650 Mio., 19J, MS+85 BP). Carlsberg war ebenfalls mit einer Senior Unsecured Emission aktiv (EUR 500 Mio., 7J, MS+70 BP). Infineon startete gestern mit Investorenmeetings für eine geplante EUR Multi- Tranche Emission mit Laufzeiten von drei, sechs und neun Jahren. Je nach Nachfrage könnte ebenso eine vierte Tranche mit einer Laufzeit von zwölf Jahren gepreist werden. Im Financial Segment preiste die Allied Irish Banks eine AT1 Emission mit einem Kupon von 6,25 % (EUR 625 Mio., PNC5,5, erwartetes Rating: Ba2). Käufe der EZB im Rahmen des PEPP betrugen in der Woche zum 12. Juni 2020 EUR 27,1 Mrd. und waren damit leicht erhöht im Vergleich zur Vorwoche (EUR 25,5 Mrd.). Das Gesamtvolumen des PEPP stieg damit zum 12. Juni 2020 auf EUR 287,3 Mrd.