Mit Total SE gestern war diese Woche wieder jeden Tag zumindest ein Corporate Emittent am EUR Primärmarkt aktiv. Nach der OMV AG diesen Dienstag begab gestern auch Total eine EUR Hybridanleihe. Insgesamt ist diese sogar die vierte Corporate Hybridemission in dieser Woche. Diese EUR 1 Mrd. schwere Total Hybridanleihe (NC10, A2/A- erwartet) wurde nach ursprünglichen Renditeindikationen im Bereich von 2,375 % final bei 2,000 % begeben. Das Orderbuch wurde mit EUR 2,7 Mrd. angegeben. Aus dem Financials-Sektor emittierte gestern die Deutsche Bank AG eine EUR 750 Mio. Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+185 BP (6NC5, Baa3/BBB-/BBB erwartet). Hier wurde das Orderbuch mit EUR 1,4 Mrd. bekanntgegeben. Darüber hinaus war die Versicherungsgesellschaft Sampo Oyj mit einer EUR 1 Mrd. schweren Tier 2 Anleihe (MS+260 BP, 32NC12, Baa1/ BBB+ erwartet) am Primärmarkt aktiv. Mit einem Orderbuch von rund EUR 5,5 Mrd. war diese Anleihe bei den Investoren gesucht.

Ratings: Aus geschäftlichen Gründen hat Moody’s gestern das Schmolz + Bickenbach AG Rating zurückgezogen. Dieses wurde zuletzt von der Ratingagentur mit Caa1 bei negativem Ausblick angegeben. Bei S&P ist dieses mit CCC+ und stabilem Ausblick geratet.