Credit-Märkte 23.10.: Ineos, Getlink, Adevinta ...

Ineos preiste gestern eine Senior Secured Emission mit einem Volumen von EUR 325 Mio. (6NC2) bei einer Rendite von 3,375 % (Ba2/BB+/BBB-). SNCF (Aa3/AA-/A+) mandatierte gestern eine EUR denominierte Benchmarkanleihe mit einer geplanten Laufzeit von 30 Jahren. Getlink SE brachte eine grüne Senior Secured Emission (5NC2) mit einem Volumen von EUR 700 Mio. an den Primärmarkt und preiste diese bei einer Rendite von 3,501 % (erwartete Ratings: BB-/BB+). Adevinta war mit einer Senior Secured Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen EUR 1,06 Mrd. auf dem Primärmarkt aktiv (Tranche A: EUR 660 Mio., 5J, Rendite 2,625 %; Tranche B: 400 Mio., 7J, Rendite 3 %; Ratings: Ba3/BB-/BB+). Im Financial Segment preiste DZHYP einen hypothekarisch besicherten Covered Bond mit einem Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit von acht Jahren bei MS+2 BP (AAA; Orderbuch EUR 2,5 Mrd.). voestalpine gab gestern in einer Pressemitteilung bekannt, dass das GJ 20/21 EBIT durch COVID-19 bedingte Sonderabschreibungen iHv. rund EUR 200 Mio. belastet werden wird. Die Guidance für das EBITDA konnte hingegen konkretisiert werden und liegt nun zwischen EUR 0,8-1 Mrd. (zuvor: EUR 0,6-1 Mrd.).