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Inbox: voestalpine: Erholung im Automobil-Bereich im Aktienkurs eingepreist, meinen Analysten
14.11.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern profitierte im 2. Quartal 2020/21 (1.7. – 30.9.) von der Nachfrageerholung im Vergleich zum 1. Quartal in beinahe allen Kundensegmenten, allen voran der Automobilindustrie. Der Umsatz fiel dennoch um rund 15% auf EUR 2,7 Mrd. und das EBITDA um 20% auf EUR 237 Mio. Die bereits vorab avisierte Wertberichtigung über EUR 200 Mio. für das Eisenschwamm-Werk in Texas und für voestalpine Tubulars drückte das Quartalsergebnis schließlich auf EUR – 202 Mio. Der Mitte Oktober angehobene Ergebnisausblick (EBITDA zwischen EUR 800 Mio. und EUR 1 Mrd.) wurde bestätigt. Der Vorstand erwartet, dass der positive Nachfragetrend sich in allen wesentlichen Marktsegmenten mit Ausnahme des Ãl- und Gasbereichs sowie der Luftfahrtindustrie fortsetzt.
Ausblick. Die Nachfrageerholung im 2. Quartal fiel sogar etwas stärker als erwartet aus nach der Vollbremsung im 1. Quartal mit vielen Werksschließungen bei den Autobauern. Der Automobilbereich mit einem Umsatzanteil von rund einem Drittel bei voestalpine erholte sich deutlich mit erstmals wieder positiven PKW-Neuzulassungen im September sowie Auslastungen von rund 90% bei den OEM. Der Aktienkurs hat diese Erholung seit dem September bereits miteingepreist und sein Vorkrisenniveau erreicht. Das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie mit weiteren drohenden Verschärfungen könnte jedoch die Nachfrage wieder dämpfen, sodass wir bei unserer Halten-Empfehlung bleiben.
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Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, Strabag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, Rosgix, EuroTeleSites AG, Wienerberger, Telekom Austria, AT&S, Hutter & Schrantz Stahlbau, SBO, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Athos Immobilien, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Deutsche Telekom, Münchener Rück, Vonovia SE, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, Infineon.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)291244
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14.11.2020, 2051 Zeichen
14.11.2020
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der Linzer Stahl- und Technologiekonzern profitierte im 2. Quartal 2020/21 (1.7. – 30.9.) von der Nachfrageerholung im Vergleich zum 1. Quartal in beinahe allen Kundensegmenten, allen voran der Automobilindustrie. Der Umsatz fiel dennoch um rund 15% auf EUR 2,7 Mrd. und das EBITDA um 20% auf EUR 237 Mio. Die bereits vorab avisierte Wertberichtigung über EUR 200 Mio. für das Eisenschwamm-Werk in Texas und für voestalpine Tubulars drückte das Quartalsergebnis schließlich auf EUR – 202 Mio. Der Mitte Oktober angehobene Ergebnisausblick (EBITDA zwischen EUR 800 Mio. und EUR 1 Mrd.) wurde bestätigt. Der Vorstand erwartet, dass der positive Nachfragetrend sich in allen wesentlichen Marktsegmenten mit Ausnahme des Ãl- und Gasbereichs sowie der Luftfahrtindustrie fortsetzt.
Ausblick. Die Nachfrageerholung im 2. Quartal fiel sogar etwas stärker als erwartet aus nach der Vollbremsung im 1. Quartal mit vielen Werksschließungen bei den Autobauern. Der Automobilbereich mit einem Umsatzanteil von rund einem Drittel bei voestalpine erholte sich deutlich mit erstmals wieder positiven PKW-Neuzulassungen im September sowie Auslastungen von rund 90% bei den OEM. Der Aktienkurs hat diese Erholung seit dem September bereits miteingepreist und sein Vorkrisenniveau erreicht. Das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie mit weiteren drohenden Verschärfungen könnte jedoch die Nachfrage wieder dämpfen, sodass wir bei unserer Halten-Empfehlung bleiben.
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