Credit-Märkte 24.11.: Lenzing, Lufthansa, Stora Enso ...

Gestern sind kaum nennenswerte EUR Emissionen zu beobachten gewesen. U.a. begab die französische Immobiliengesellschaft Carmila SA eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+210 BP (6J, BBB). Jedoch füllte sich gestern die Dealpipeline mit einigen Telefonkonferenzen sowie Mandatierungen für Anleiheemissionen, die vielleicht zu einer erhöhten Emissionstätigkeit noch vor dem Thanksgiving Fest führen könnte. So finden dieser Tage Telefonkonferenzen der SIX Group AG (erstmalige Emission, EUR 650 Mio., 5J, A erw.), Cofinimmo (BBB, EUR 500 Mio., 5-7J, Sustainable), Aeroporti di Roma (Baa3/BB +/BBB-, EUR 300 Mio., 8J, Green), Fluvius (A3, 10-12J, erstmalige Green Emission) sowie Clearstream Banking (EUR 350 Mio., 5J, SP, AA erw.) statt. Aus österreichischer Sicht ist hierbei die Lenzing AG von Interesse, die eine nicht geratete Hybridanleihe (NC5, EUR 300 Mio. erw.) dieser Tage vermarktet. Darüber hinaus erfolgten Mandatierungen von Stora Enso Oyj (Baa3/BBB-, EUR 500 Mio., 10J, Green) sowie von Deutsche Lufthansa (Ba2/BB-, 5J). Letztere würde mit der Emission erstmalig nach den Downgrades zu Beginn des Jahres aus dem High-Yield Segment emittieren.