Raiffeisen Research bleibt bei optimistischen Prognosen für Porr

Die Analysten von Raiffeisen Research bleiben bullish auf Porr. In einem Research Update kommen die zum Fazit: "Aufgrund höherer Kosten blieb das Ergebnis im Q2 trotz gestiegener Bauleistung auf dem Vorjahresniveau und brachte damit keinen zusätzlichen Impuls für die Aktie. Das Management hat erstmals Finanzziele für das GJ 2022 bekannt gegeben. Vor allem die avisierte Spanne für die Bauleistung erscheint uns, trotz mannigfaltiger Unwägbarkeiten, konservativ. Dementsprechend haben wir unsere optimistischeren Prognosen sowie das Kursziel von 17,5 Euro und die „Kauf“-Empfehlung unverändert gelassen. Die nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft sowie die damit einhergehende Wiederherstellung des Track Rekords des Managements bleiben unserer Einschätzung nach die zentralen Katalysatoren für die Aktie. Die Wachstumsambitionen sind dank voller Auftragsbücher und eines trotz hoher Baukosten und Zinsen insgesamt weiterhin soliden Marktumfelds intakt. Neben dem margenstärkeren Auftragsbestand und der (bestmöglichen) Weitergabe der Kostensteigerungen an die Auftragsgeber sollten auch zusätzliche Kosteneinsparungen die Profitabilität verbessern. Zwar prognostizieren wir steigende Margen, unsere erwartete Entwicklung liegt jedoch weiterhin unter dem Unternehmensziel von 3 % (definiert als Vorsteuergewinn/Bauleistung) bis 2025."

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1. Bis 2024 realisiert das Konsortium aus PORR S.A. und Unibep S.A rund zehn neue Streckenkilometer. © PORR , (© Aussender)   >> Öffnen auf photaq.com

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Bis 2024 realisiert das Konsortium aus PORR S.A. und Unibep S.A rund zehn neue Streckenkilometer. © PORR, (© Aussender)

Autor

Christine Petzwinkler
Börse Social Network/Magazine

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