Wienerberger hat eine Vereinbarung über den Erwerb von Teilen des Dachspezialisten Terreal unterschrieben. Der Umfang der Transaktion würde das Geschäft von Terreal in Frankreich, Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft von Creaton in Deutschland und den Benelux-Ländern umfassen, dieses wurde 2020 von Terreal übernommen. Insgesamt umfasst die Transaktion fast 3.000 Mitarbeiter, dadurch würde Wienerberger seine Produktion um 29 Standorte erweitern. Das Terreal Geschäft in Österreich, Polen und Ungarn wird nicht Gegenstand der Transaktion sein, teilt Wienerberger mit. Die Finanzierung erfolgt über Cash-Bestände der Wienerberger, eine neue Kreditfazilität sowie die Verwendung eigener Aktien der Wienerberger AG.

Das von der Wienerberger zu erwerbende Terreal Geschäft wird im Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich einen Umsatz von 740 Mio. Euro und ein Run-Rate EBITDA von 100 Mio. Euro erwirtschaften. Durch Umsetzung von Operational Excellence, Cross-Selling und Hebung von Kostensynergien erwartet die Wienerberger eine Steigerung dieses EBITDA auf bis zu 150 Mio. Euro innerhalb von drei Jahren nach Closing. Der Enterprise Value der betreffenden Terreal Geschäftsbereiche beträgt 600 Mio. Euro, vorbehaltlich üblicher Anpassungen bei Closing sowie Berücksichtigung möglicher kartellrechtlicher Auflagen.

Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen Dach- und Solarlösungen mit Sitz in Suresnes, Frankreich. 

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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Autor

Christine Petzwinkler
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