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Analysten zu AT&S: "Wir würden eine Beteiligung der ÖBAG als positiv ansehen"

04.12.2023, 1145 Zeichen

Die Analysten von Raiffeisen Research stufen AT&S von Halten auf Kaufen und das Kursziel von 32,0 auf 34,0 hoch. Sie meinen: "Trotz zunehmend positiver Nachrichten von den Kunden AMD und Intel, der sich abzeichnenden Nachfrageerholung und der deutlichen Ausweitung der Multiplikatoren nicht nur für US-Werte, sondern auch für die asiatischen Mitbewerber der AT&S, hat sich die AT&S-Aktie schlechter entwickelt als ihre Konkurrenten und die Branche. Ein anfänglicher Kursanstieg Anfang November wurde durch die Nachricht, dass die österreichische Staatsholding ÖBAG über eine Kapitalerhöhung eine Beteiligung von 25 % +1 anstrebt, zunichtegemacht. Wir würden eine Beteiligung als positiv ansehen, da sie nicht nur einen weiteren Kernaktionär hinzufügen, sondern auch den Druck auf die Liquidität verringern würde, da die Investitionen und die Nettoverschuldung kurz vor dem Höchststand stehen. Ein verbesserter Verschuldungsgrad würde unser Hauptbewertungsargument stützen, dass AT&S zu ihren Mitbewerbern aufschließen sollte, was durch eine mögliche Prämie, die von der ÖBAG für die strategische Beteiligung gezahlt wird, noch unterstützt wird."



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