Analysten zu VIG: Ideal positioniert, aber konservative Dividendenpolitik

Die Analysten von Oddo BHF bestätigen die Halten-Empfehlung mit Kursziel 62,0 Euro für die VIG-Aktie. Ihr Fazit nach den Q1-Zahlen: "VIG ist ideal positioniert, um von einer voraussichtlichen Zunahme der Versicherungsdurchdringung in Mittel- und Osteuropa zu profitieren und dabei von ihren hervorragenden Marktpositionen in der Region zu profitieren. Das Unternehmen verfügt über eine sehr hohe Solvenz-II-Quote (290 Prozent), die deutlich über den regulatorischen Anforderungen und internen Zielen liegt. Wir gehen davon aus, dass die VIG mittelfristig rund 30 Prozent ihres Gewinns an die Aktionäre ausschütten wird, was deutlich unter dem Niveau ihrer Mitbewerber liegt (50–75 Prozent, einschließlich Rückkäufe). Die VIG-Aktie notiert mit einem Abschlag von rund 16 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen KGV der Branche von 10,8. Wir halten diesen Abschlag aufgrund der konservativen Dividendenpolitik und der Kapitalüberhangposition für gerechtfertigt."

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