Credit-Märkte, 15.11.: HSBC, Bayernlabo, Iberdrola, EDP, Astaldi

Nachhaltige Anleihenemissionen in den verschiedensten Formen sind weiterhin auf dem Vormarsch. HSBC startete eine Roadshow um sein neu geschaffenes Rahmenwerk für „Sustainable Development Goal Bonds“ vorzustellen. Bayernlabo (EUR 500 Mio.), CDP (EUR 500 Mio.) und Iberdrola (ERU 1 Mrd.) begaben nachhaltige bzw. grüne Anleihen. Das positive Marktumfeld nützte auch EDP und platzierte EUR 500 Mio. (10J) bei MS +73 BP. Die Ratings werden bei Baa3/BBB-/BBB- und stabilen Ausblicken erwartet und liegen somit alle gerade noch innerhalb des Investmentgradebereichs. Das zweitgrößte italienische Bauunternehmen Astaldi gehörte letzte Woche, nach einer überraschend bekanntgegeben Kapitalerhöhung, zu den größten Verlierern am EUR Credit Markt. Gestern Abend präsentierte das Unternehmen die Ergebnisse zu Q3/17: Stärkung des Kapital- bzw. Finanzprofils EUR 400 Mio. – davon EUR 200 Mio. Kapitalerhöhung; neue Kreditfazilitäten EUR 120 Mio., EUR 230 Mio. Abschreibungen in Venezuela, Dialog mit Kreditgebern (covenants); geplante Verlängerung der Fälligkeitsstruktur über 2022 hinaus.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Private Investor Relations Podcast #44: Innio / Jenbacher alt - ein Talk mit Andreas Wölfl

Bildnachweis

1. Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/

Random Partner

---

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Banknoten, Euro, 5, 10, 20, 50 100, 200, 500 - https://www.pexels.com/de/foto/geld-banknoten-kasse-euro-63635/