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Inbox: Semperit - Visibilität des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses ist gering
Erste Group
Uhrzeit: 18:03:10
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Letzter SK: 103.00 ( -1.62%)
Semperit
Uhrzeit: 18:02:49
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Letzter SK: 13.44 ( 2.44%)
17.02.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer jüngsten Analyse haben wir unsere Reduzieren-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel haben wir von zuletzt EUR 23,6 auf EUR 17,0 reduziert. In unserem Bewertungsmodell haben wir vor allem die signifikant höheren, mit der Restrukturierung verbundenen, negativen Einmaleffekte sowie niedrigere Profitabilität berücksichtigt. Trotz der berichteten positiven Einmaleffekte aus dem erfolgreichen Abschluss der thailändischen Joint Venture Transaktion (iHv. EUR 84,8 Mio.) auf EBITDA- und EBIT-Basis, rechnen wir jetzt (im Einklang mit der zuletzt nach unten revidierten Guidance) mit einem negativen Ergebnis nach Steuern für das GJ 2017.
Ausblick. Die Restrukturierungsmaßnahmen sind noch nicht am Ende und auch in den kommenden Quartalen muss man mit fortlaufenden Einmaleffekten und Restrukturierungskosten rechnen. Die Visibilität des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses, der laut der letzten Information des Unternehmens bis 2020 dauern sollte, ist anhaltend gering. Wir bleiben bei unserer Reduzieren-Empfehlung.
Companies im Artikel
Show latest Report (10.02.2018)
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)197241
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Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.
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Albert Renger-PatzschInbox: Semperit - Visibilität des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses ist gering
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Ausblick. Die Restrukturierungsmaßnahmen sind noch nicht am Ende und auch in den kommenden Quartalen muss man mit fortlaufenden Einmaleffekten und Restrukturierungskosten rechnen. Die Visibilität des Restrukturierungs- und Transformationsprozesses, der laut der letzten Information des Unternehmens bis 2020 dauern sollte, ist anhaltend gering. Wir bleiben bei unserer Reduzieren-Empfehlung.
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
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