Berlin Hyp begab gestern einen EUR 1 Mrd. Covered Bond bei MS-2 BP (3J), gleichbedeutend mit einer Rekord negativen Emissionsrendite von -0,588 %. Aus dem Financials Segment emittierte die Danske Bank eine EUR 1 Mrd. Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+115 BP (6NC5). Dealpipeline: Investorenmeetings der ANZ Bank New Zealand mit Anleiheinvestoren sollen am 2. September in Europa beginnen. Eine EUR Senior Unsecured Emission (mittlere bis lange Laufzeit) könnte im Anschluss folgen. Eine EUR Covered Bond Erstemission im Benchmarkgröße könnte demnächst von Virgin Money plc begeben werden. Die Roadshow hierfür soll nächste Woche Dienstag starten. Des Weiteren soll diese Woche Freitag die Roadshow der schwedischen Immobiliengesellschaft Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB; Ratings: BBB-/ BBB-) starten. Die Emission einer Benchmarkanleihe (7J) könnte im Anschluss folgen. Casino Guichard-Perrachon SA gab gestern bekannt bis Q1 2021 eine zweite Runde an Aktiva- Verkäufen zu beabsichtigen, welche zusätzlich rund EUR 2 Mrd. zur Schuldenreduktion freisetzen könnten. Die erste Verkaufsrunde geht unterdessen zu Ende. Hierbei wurde der Verkauf von EUR 2,1 Mrd. an Aktiva der geplanten EUR 2,5 Mrd. vereinbart. Die Anleihen von Casino reagierten gestern deutlich positiv auf die Nachricht.

Bilder zu Raiffeisen: HIER.