Gestern waren Informa (EUR 500 Mio., MS+150 BP ,8,5J), Eircom (EUR 350 Mio., Senior Secured, Emissionsrendite: 1,75 %, 5NC2), Sumitomo Mitsui (EUR 1,25 Mrd., MS+65 BP, 10J) sowie KfW (EUR 1 Mrd., MS-11 BP, 15J) und Asian Development Bank (EUR 750 Mio., grüne Anleihe, MS-8 BP, 10J) am Primärmarkt aktiv. Rossini plant eine EUR 650 Mio. Senior secured FRN zu emittieren (6J). Auch Evoca kündigte an eine EUR 550 Mio. Senior secured FRN begeben zu wollen (7NC1). Selecta Group beabsichtigt die bestehende Senior secured Dualtranche Anleihe um insgesamt EUR 150 Mio. aufzustocken. Merlin Entertainments gab erste Preisindikationen für die geplante Dualtranche Anleihe (EUR/USD, 8NC3) bekannt. Argenta Spaarbank hat sich dazu entschieden die geplante EUR 500 Mio. SNP Anleihe zu verschieben (Orderbuch: EUR 500 Mio.). S&P hat das LT Issuer Credit Rating von Hypo Tirol von A- auf A hinaufgestuft. Als Begründung wird u.a. der schneller als erwartete Fortschritt bei der Reduktion des Italien-Kreditportfolios, insbesondere bei den notleidenden Krediten, angeführt. Gestern berichtete die A1 Telekom Austria Group ihr Ergebnis für das Q3 19. Die Umsatzerlöse nahmen um 3,4 % zu. Das EBITDA ohne Restrukturierungsaufwendungen stieg um 5,1 % an. Der Free Cashflow lag bei EUR 183 Mio. (Q3 18: EUR 120 Mio.).

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