Credit-Märkte 6.11.: Sazka, Shell, Grenke Leasing, OI European ...

Shell preiste eine EUR 3 Mrd. Multitranche Anleihe (A: EUR 1 Mrd., MS+23 BP, 8J; B: EUR 1 Mrd., MS+33 BP, 12J; C: EUR 1 Mrd., MS+48 BP, 20J). Grenke Leasing begab eine EUR 300 Mio. Anleihe bei MS+90 BP (5J). Peach Property (EUR 250 Mio., 3,25J) und OI European (Green, EUR 300 Mio., 6NC2) planen jeweils Anleihen zu begeben. Ceetrus beabsichtigt erstmalig einen EUR 300 Mio. Green Bond zu preisen (7J). Caffil begab einen EUR 750 Mio. Green Covered Bond (CB) bei MS+2 BP (10J). DZ Hyp preiste einen Dualtranche CB (A: EUR 500 Mio., MS-1 BP, 8J; B: EUR 500 Mio., MS+2 BP, 15J). Belfius Bank (EUR 500 Mio., MS+65 BP, 7J) und Bankia (EUR 750 Mio., MS +125 BP, 7J) begaben jeweils eine SNP Anleihe. Lloyds begab eine EUR 1 Mrd. Anleihe bei MS+85 BP (6NC5). Danske Bank preiste eine EUR 750 Mio. Tier 2 Anleihe bei MS +170 BP (10,25NC5,25). Caixa Montepio plant einen EUR 500 Mio. Conditional Pass Through CB zu preisen (5J). Nykredit wurde von S&P, aufgrund erhöhter Kapitalbuffer, von A auf A+ hinaufgestuft. Für Sazka, die sich gerade auf Roadshow (EUR 300 Mio., 5NC2) befinden, wurde die Prüfung auf ein Downgrade von S&P abgeschlossen und bei BB- bestätigt. Imerys (BBB) und K+S (Ba2) werden von S&P bzw. Moody ́s auf ein Downgrade überprüft. Heute berichtet voestalpine Ergebnisse für Q2 19/20.