23.05.2024, 5657 Zeichen

Düsseldorf (ots) - Die Gerresheimer Glas GmbH, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Gerresheimer AG, hat heute einen Kaufvertrag mit von Triton beratenen Fonds ("Triton") über den Erwerb der Blitz LuxCo Sarl, der Holding Gesellschaft der Bormioli Pharma Gruppe ("Bormioli Pharma") unterzeichnet. Dem Kaufpreis liegt ein ermittelter Unternehmenswert von rund 800 Mio. EUR zugrunde, das entspricht einem Adj. EBITDA-Multiple von rund 10. Bormioli Pharma hat 9 Produktionsstandorte in Europa. Die Unternehmensgruppe erwirtschaftet einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und eine Adj. EBITDA-Marge in Höhe von ca. 21 %. Bormioli Pharma verfügt über ein für Gerresheimer komplementäres Portfolio von pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme. Mit der Akquisition stärkt Gerresheimer seine europäische Präsenz mit weiteren Produktionsstandorten vor allem in Südeuropa und untermauert seine Marktposition als führender Komplettanbieter und globaler Partner für die Pharma- und Biotech-Branche. Die Akquisition wird die mittelfristige Adj. EBITDA-Marge kurzfristig voraussichtlich um 50 bis 100 Basispunkte und das Ergebnis pro Aktie (EPS) um mehr als 10 % ab dem ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion steigern. Die Transaktion steht unter Vorbehalt marktüblicher Vollzugsbedingungen und Genehmigungen. Der Abschluss wird im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erwartet.
* Strategische Akquisition: Komplementäres Produktportfolio und breite Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa
* Gerresheimer untermauert führende Marktposition als Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche
* Höhere Profitabilität und Steigerung des EPS
"Mit der Transaktion setzen wir ein Ausrufezeichen hinter unsere Wachstumsambitionen", so Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Bormioli Pharma passt strategisch ideal zu uns und beschleunigt unsere Transformation zum integrierten System- und Lösungsanbieter. Insbesondere erweitern wir damit unser Portfolio um weitere High Value Solutions. Beide Unternehmen ergänzen sich sowohl im Produktportfolio als auch in der regionalen Abdeckung mit Produktionsstandorten in Europa."
"Bormioli Pharma ist seit 2017 ein Portfoliounternehmen von Triton. Seit unserem Investment hat das Unternehmen in den letzten Jahren eine substanzielle Transformation durchlaufen mit zweistelligem profitablem Wachstum", sagt Moritz Gudenus, Investment Advisory Professional bei Triton. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Gerresheimer einen großartigen Partner für das Unternehmen gefunden haben, der diese Erfolgsgeschichte fortschreiben wird."
Andrea Lodetti, CEO der Bormioli Pharma Gruppe: "Die Unterstützung von Triton hat es uns ermöglicht, unsere Position im Bereich Verpackungen für die Pharma-Industrie auszubauen - als Komplettanbieter von der Technologie bis zum Produktangebot. Wir danken dem Triton-Team für die Unterstützung und freuen uns auf das nächste Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte mit Gerresheimer."
Komplementäres, attraktives Produkt-Portfolio
Bormioli Pharma ist wie Gerresheimer in den letzten Jahren zweistellig profitabel gewachsen und zählt führende Pharmaunternehmen zu seinen Kunden. Das Unternehmen erwirtschaftet mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Umsatz von rund 370 Mio. EUR und einer Adj. EBITDA-Marge von ca. 21 %. Darüber hinaus werden durch die Übernahme kurz- und mittelfristig Synergien in Höhe von 3-5 % des Unternehmensumsatzes erwartet. Bormioli Pharma stellt pharmazeutische Primärverpackungen aus Glas und Kunststoff sowie Verschlusslösungen, Zubehör und Dosiersysteme her. Im Bereich Kunststoff gehört Bormioli Pharma mit fünf Produktionsstandorten in Italien, Frankreich und Deutschland zu den führenden Anbietern für pharmazeutische Kunststoff-Systeme und -Lösungen. Im Bereich Glas verfügt Bormioli Pharma mit vier Produktionsstandorten in Italien und Deutschland über ein attraktives Portfolio für parenterale und andere pharmazeutische Primärverpackungen.
Transkation unterstützt Transformation zum System- und Lösungsanbieter
Die Akquisition von Bormioli Pharma beschleunigt gleichzeitig die weitere Transformation von Gerresheimer zum System- und Lösungsanbieter im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g. So kann Gerresheimer künftig verstärkt integrierte Lösungen aus Primärverpackung und passender Verschlussoption anbieten und wird zu einem der führenden Komplettanbieter für die Pharma- und Biotech-Branche.
Moulded Glass Geschäft wird strategisch neu aufgesetzt
Mit der Akquise wird nach der Integration ein neuer, starker Geschäftsbereich Moulded Glass entstehen, mit neuen Optionen zur strategischen Ausrichtung für beste Wachstumsaussichten und Wettbewerbsfähigkeit. Das kombinierte Moulded Glass Geschäft würde pro forma 2024 einen Umsatz von rund 750 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von rund 21 % vor Synergien erzielen.
Starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit
Gerresheimer und Bormioli Pharma teilen ein starkes Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Beide haben strukturierte Innovationsprozesse im Unternehmen implementiert, die z. B. besonders nutzerfreundliche, barrierefreie und sichere Systeme- und Lösungen entwickeln oder Primärverpackungen intelligent vernetzen. Gleichzeitig haben sich beide Unternehmen ambitionierte
Ziele im Bereich Nachhaltigkeit gesetzt und arbeiten unter anderem gemeinsam mit Kunden an umweltfreundlicheren Primärverpackungslösungen.
Finanzierung der Transkation durch Bankenkonsortium
Die Transaktion wird über ein Brückendarlehen von einem Bankenkonsortium bestehend aus UniCredit, Commerzbank und LBBW finanziert.
www.triton-partners.com
www.bormiolipharma.com/de
www.gerresheimer.com

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