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K+S hebt die Dividende nach einem Gewinnsprung im Jahr 2022 deutlich an. Allerdings schüttet der Der Düngemittelkonzern mit einem Euro je Aktie (Vorjahr: 0,20 Euro) nicht ganz so viel aus, wie Analysten es im Durchschnitt erwartet hatten. Stattdessen soll nach der Hauptversammlung im Mai ein Aktienrückkauf von bis zu 200 Mio. Euro gestartet werden. Das wären dann rund fünf Prozent des Grundkapitals. Die Aktien sollen eingezogen werden. Derweil dürfte der operative Gewinn nach einem – wegen sehr hoher Düngerpreise – außergewöhnlich starkem 2022 im laufenden Jahr sinken. Konkret soll das Ebitda auf 1,3 Mrd. bis 1,5 Mrd. Euro sinken, nachdem es 2022 von knapp 0,5 Mrd. auf 2,4 Mrd. Euro nach oben geschnellt war. Ich sehe aktuell keinen Handlungsbedarf in der Aktien, haltenswert ist sie aber allemal.
Dividendenvorschlag: 1,00 Euro je Aktie bzw. 191,4 Mio. Euro Aktienrückkauf bis zu 200 Mio. Euro nach der Hauptversammlung am 10. Mai 2023 Geschäftsjahr 2022 (entsprechend Prognose und Markterwartung):
EBITDA: 2,4 Mrd. Euro
Bereinigter Freier Cashflow vor Sondereffekten: 1,2 Mrd. Euro Ausblick 2023:
EBITDA: 1,3 bis 1,5 Mrd. Euro (Markterwartung Vara: 1,49 Mrd. Euro)
Bereinigter Freier Cashflow: 700 bis 900 Mio. Euro (Markterwartung Vara: 820 Mio. Euro)
K+S zahlt 1,00 Euro Dividende und beginnt nach der HV im Mai mit einem Aktienrückkaufprogramm über 200 Mio. Euro oder 5% des ausstehenden Kapitals. Der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr liegt im Rahmen der Erwartungen mit einem EBITDA von 1,3 - 1,5 Mrd. Euro sowie einem freien cash Flow von 700 900 Mio. Euro. Dividendenrendite damit bei rd. 5%. Wir bleiben investiert.
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