BonTerra gibt Abschluss der Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 14 Mio. $ bekannt

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Vancouver, BC – 2. März 2017 – BonTerra Resources Inc. (TSX-V: BTR, US: BONXF, FWB: 9BR1) (das „Unternehmen“ oder „BonTerra”) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis geschlossen und damit einen Bruttoerlös von 13.974.800 $ erwirtschaftet hat (das „Angebot“). Sprott Capital Partners, eine Abteilung von Sprott Private Wealth LP, hat als alleiniger Konsortialführer (der „Konsortialführer“) im Namen eines Konsortiums, zu denen auch INFOR Financial Inc. gehörte (gemeinsam das „Konsortium“), agiert. Eventus Capital Corp. beteiligte sich alsMitglied der verkaufenden Gruppe an diesem Angebot.

Gemäß dem Angebot hat BonTerra 11.000.000 Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die „Flow-Through-Aktien“) zu einem Preis von 0,35 $ pro Flow-Through-Aktie und 36.160.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie begeben. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Aktien wird vom Unternehmen zur Finanzierung qualifizierter Canadian Exploration Expenses in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet, bei welchen es sich um „Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau“ gemäß dem Income Tax Act (Canada) handelt und die im Umfang des durch die Ausgabe der Flow-Through-Aktien erwirtschafteten Bruttoerlöses spätestens bis zum 31. Dezember 2017 im Sinne der Zeichner ausgegeben werden. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Stammaktien wird für allgemeine Geschäftszwecke und als Betriebskapital verwendet.

Das Konsortium erhielt in Verbindung mit dem Angebot eine Barprovision, die 6,0 Prozent des Brutterlöses aus dem Angebot entspricht. Hiervon  ausgenommen sind 1.070.000 Stammaktien, für die eine Barprovision in Höhe von 2 Prozent des Barerlöses gezahlt wurde. Zusätzlich gewährte das Unternehmen dem Konsortium Stammaktienkaufwarrants (die „Broker-Warrants“), die das Konsortium zur Zeichnung einer Anzahl an Stammaktien berechtigt, die ungefähr 4,0 Prozent der Gesamtzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Flow-Through-Aktien und Stammaktien entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem heutigen Datum ausgeübt und zu einem Preis von 0,28 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden. Sämtliche im Rahmen des Angebots begebenen Wetpapiere werden im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Ausgabedatum unterliegen. Das Angebot ist der endgültigen Zustimmung durch die TSX Venture Exchange vorbehalten.

Wie zuvor bekannt gegeben, wird das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 3.660.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,28 $ pro Stammaktie durchführen (die „nicht vermittelte Platzierung“). Die nicht vermittelte Platzierung unterliegt denselben Bedingungen wie das Angebot. Die nicht vermittelte Platzierung wird voraussichtlich bis Mitte März geschlossen.

Im Rahmen des Angebots erwarb Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd., ein Unternehmen in wirtschaftlichem Eigentum von Herrn Sprott, 13.900.000 Stammaktien (rund 10,0 Prozent der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien) für insgesamt 3.892.000 $. Vor dem Angebot war Herr Sprott im Besitz von 307.000 Stammaktien (rund 0,3 Prozent der damals ausstehenden Stammaktien). Herr Sprott hält nun direkt und indirekt 14.207.000 Stammaktien (rund 10,3 Prozent der ausstehenden Stammaktien).

Herr Sprott erwarb die Stammaktien - über 2176423 Ontario Ltd. - zu Investitionszwecken. Herr Sprott hat einen langfristigen Horizont im Hinblick auf diese Investition und könnte in Zukunft je nach Marktlage, Planänderungen oder anderen relevanten Faktoren entweder am Markt oder durch private Akquisitionen weitere Wertpapiere des Unternehmens erwerben bzw. Wertpapiere des Unternehmens am Markt oder über private Veräußerungen verkaufen. Eine Kopie des Frühwarnberichts zu 2176423 Ontario Ltd. wird unter dem Unternehmensprofil auf www.SEDAR.com veröffentlicht werden oder kann unter der Rufnummer (416) 362-7172 (200 Bay Street, Suite 2600, Royal Bank Plaza, South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J2) angefordert werden.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Nav Dhaliwal, President & CEO

BonTerra Resources Inc.

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Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder anderen Rechtssystemen dar, wo ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“)  oder den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher nicht an oder zugunsten von US-amerikanischen Bürgern oder sogenannten „U.S. Persons“ (wie in Vorschrift S des U.S. Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen zu der Verwendung des Erlöses aus dem Angebot; der zukünftigen Verwendung der Canadian Exploration Expenses, bei denen es sich um „Flow-Through-Aufwendungen für den Bergbau“ handelt; der steuerlichen Behandlung der Flow-Through-Aktien; der zukünftigen Entwicklung unseres Geschäfts und der Betriebsaktivitäten; der Finanz- und Ertragslage sowie den Zielsetzungen, Strategien, Ansichten und Absichten der Unternehmensführung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, anhand von Begriffen wie „könnten“, „werden“, „planen“, „erwarten“, „rechnen mit“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und  ähnlichen Ausdrücken, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen, dargestellt. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind zwangsläufig ungewiss und sind einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen: u.a. der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Rohstoffpreisschwankungen, die zukünftige steuerliche Behandlung von Flow-Through-Aktien, Wettbewerbsrisiken und die Verfügbarkeit von Finanzierungen. Nähere Angaben zu den Risiken und Unsicherheiten sind in unserer aktuellen veröffentlichten Unterlagen auf www.sedar.com zu finden. Die eigentlichen Ereignisse oder Ergebnisse können von den Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen und wir warnen die Leser davor, sich nicht vorbehaltlos auf diese zu verlassen. Sofern nicht gesetztlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren oder aktualisieren.

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