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03.10.2017

Zugemailt von / gefunden bei: UBM (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

UBM Development AG, ein Immobilienentwickler von europäischem Format, hat mit dem jüngsten Umtauschangebot einen weiteren Erfolg am Kapitalmarkt erzielt. Im Rahmen des Umtauschangebots konnte ein Nominalbetrag von mehr als EUR 84 Mio. der UBM-Anleihe 2014 in die neue 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022 getauscht werden. Damit liegt die Umtauschquote bei diesem Anleihen-Umtausch erheblich über jener bei vergleichbaren Transaktionen. Anleger wurden eingeladen ein Angebot zum Umtausch der UBM-Anleihe 2014 in die neue UBM-Anleihe im Verhältnis 1:1 zuzüglich eines Barausgleichs in Höhe von EUR 28,78 abzugeben.

Zeichnungsfrist für neue Anleihe startet in Kürze

Das verbleibende Emissionsvolumen der neuen UBM-Anleihe wird interessierten Anlegern im Zeitraum 4. bis 6. Oktober 2017 zur Zeichnung angeboten. Eine vorzeitige Schließung bleibt vorbehalten. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und einen jährlichen Kupon von 3,25%. Geplanter Valutatag ist der 11. Oktober 2017.

Allgemeine Eckdaten der 3,25% UBM-Anleihe 2017-2022

Emittentin	UBM Development AG
ISIN/WKN	AT0000A1XBU6/ A19NSP
Stückelung	EUR 500,00
Zinssatz	3,25% p.a., zahlbar jährlich nachträglich, jeweils am 11.10.
Valuta	11.10.2017
Zeichnungsfrist	04.10.2017 bis 06.10.2017 vorbehaltlich vorzeitiger Schließung
Ausgabekurs	101,50 % (einschließlich einer Verkaufsprovision von 1,5%, die von nicht institutionellen Anlegern zu tragen ist; die üblichen Abschläge können gewährt werden)
Re-Offer-Kurs	100,00 % (für institutionelle Anleger)
Volumen	bis zu EUR 100.000.000,00 mit Aufstockungsmöglichkeit auf bis zu EUR 120.000.000,00
Laufzeit	5 Jahre, endfällig
Rückzahlungskurs	Am Laufzeitende zu 100 % des Nennbetrags
Fälligkeit	11.10.2022
Börseneinführung	Wiener Börse – Corporates Prime Segment; Frankfurter Börse – Quotation Board
Zahlstelle	Raiffeisen Bank International AG
Joint Bookrunner	Raiffeisen Bank International AG, Quirin Privatbank AG

 

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