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Inbox: Mayr-Melnhof: Langfristige Wachstumsstory bleibt intakt


Mayr-Melnhof
Akt. Indikation:  116.20 / 117.40
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17.11.2018

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Die Mayr-Melnhof Gruppe legte in dieser Woche den Quartalsbericht über das 3. Quartal vor und lag sowohl Umsatz- als auch Ergebnisseitig leicht unter den Erwartungen. Die Auslastung der Werke blieb im 3. Quartal insgesamt auf hohem Niveau, der Umsatz reduzierte sich jedoch leicht um 1,1% im Vorjahresvergleich auf EUR 592,5 Mio..

Die Kartondivision war mit einer Kapazitätsnutzung von rund 99 % (Q1 und Q2 2018: jeweils 99%;) weiter voll ausgelastet, die Umsätze stiegen um 2,5% auf EUR 268,9 Mio.. Die Umsatzerlöse der Packagingdivision waren jedoch aufgrund des sehr hohen Vorjahresquartals um 3,7% rückläufig. In der Division gelang es jedoch, insbesondere aufgrund erhöhter Wertigkeit im Produktmix sowie Einsparungen, eine Operating Margin im 3. Quartal von 9,7% zu erzielen, nach 8,3% bzw. 8,6% im ersten und zweiten Quartal 2018.

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2018 bleibt intakt, jedoch bleibt die Fortführung des hohen Ertragsniveaus der Vorquartale eine Herausforderung für das vierte Quartal. Die Nachfrage auf den Märkten und damit auch der Auftragseingang zeigen sich zunehmend verhaltener.

Ausblick. Mayr-Melnhof lag mit den Zahlen für das 3. Quartal 2018 leicht unter den Erwartungen, auch der Ausblick klingt etwas verhaltener. Das vierte Quartal stellt in Hinsicht auf die hohe Ertragskraft der Vorquartale eine Herausforderung dar. Wir sind dennoch der Ansicht, dass die langfristige (kontinuierliche) Wachstumsstory von Mayr-Melnhof, gestützt durch die stabile Dividendenpolitik, intakt bleibt. Vor allem die kürzlich bekannt gegebene Akquisition der TANN-Gruppe (steht noch unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörden) sollte die Wertschöpfung und die Ertragskraft der Packagingdivision ab dem Geschäftsjahr 2019 deutlich stärken.

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Mayr-Melnhof kauft Tann Gruppe, Headquarter in Traun/Oberösterreich, Bildquelle: http://www.tanngroup.com/ © Aussender



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(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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    Inbox: Mayr-Melnhof: Langfristige Wachstumsstory bleibt intakt


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    17.11.2018

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