07.03.2013, 936 Zeichen

Credit-Märkte:

Die rege Aktivität auf dem Primärmarkt setzte sich gestern fort. So emittierte die HSH Nordbank einen dreijährigen Covered Bond mit einem Emissionsspread von MS +11 BP. Basierend auf der Qualität des Emittenten erachten wir die Anleihe als teuer gepreist. In Deutschland beauftragte Hochtief mehrere Banken Meetings mit den Investoren zu veranstalten, wobei eine EUR-denominierte Anleihe folgen könnte. Hinzu kommt, dass AT&T eine zehnjährige Anleihe mit einem Emissionsspread von MS +80 BP platzierte und die bis 2023 laufende Anleihe mit weiteren EUR 250 Mio. (Spread: MS +125 BP) aufstockte. In Russland plant Gazprom und in Polen Energa SA EUR-denominierte Anleihen. In Aserbaidschan avisierte SOCAR eine zehnjährige Anleihe (Rendite: 4,75 %, Emissionsvolumen: USD 1 Mrd.). Novatek und Lukoil berichten heute ihre Jahres- abschlüsse.

Quelle:  Raiffeisen Research GmbH

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

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