15.09.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Neues Research der Erste Group zu Porr : Wir haben unsere Schätzungen in einer neuen Analyse deutlich angehoben und unser Kursziel von EUR 27,5 auf EUR 33,7 erhöht mit neuer Empfehlung Kaufen (zuvor Halten). Das erste Halbjahr ist für PORR sehr positiv verlaufen mit kräftigen Steigerungen bei Produktionsleistung, Auftragsbestand und Profitabilität. Wir erwarten, dass PORR in den kommenden Quartalen weiter von der anhaltend starken Baukonjunktur in den Hauptmärkten Deutschland, Österreich und Polen profitieren wird, vor allem durch die langfristig ausgelegten Infrastrukturprogramme. Auch die Margen sollten sich weiter erholen durch die Neuausrichtung in Deutschland, eine geringe Einbindung von Subunternehmern im Vergleich zum Marktdurchschnitt, Skaleneffekte, selektivere Auftragsannahme sowie das Auslaufen von Projekten mit Kostenüberschreitungen.
Ausblick. Wir halten den Kursrückgang der letzten Monate für ungerechtfertigt angesichts der guten Halbjahreszahlen gekoppelt mit der Aussicht auf weiteres Wachstum und höhere Margen. Die Porr-Aktie notiert auch mit deutlichen Abschlägen zur Peer Group während sie aufgrund ihrer regionalen Aufstellung vom laufenden Zollkrieg nicht betroffen ist. Neben aktuell niedrigen Einstiegsniveaus sind auch die erwarteten Dividendenrendite von 4,6% für 2018 und 5,8% für 2019 sehr attraktiv.
Porr Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
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Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Immofinanz, Marinomed Biotech, Flughafen Wien, Warimpex, EuroTeleSites AG, ATX Prime, ams-Osram, AT&S, Palfinger, RBI, Strabag, Pierer Mobility, UBM, CA Immo, Frequentis, Lenzing, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Wolford, Agrana, Amag, Erste Group, EVN, Kapsch TrafficCom, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)210989
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Captrace
Captrace ist ein führender Anbieter von Informationssystemen im Bereich Investor Relations. Mit seinem System C◆Tace ermöglicht das Unternehmen dem Emittent größtmögliche Transparenz über seine Investorenstruktur zu erhalten. Durch den Service der Aktionärsidentifikation können Emittenten die Daten ihrer Investoren einfach und zuverlässig über das System C◆Trace von den Banken/Intermediären abfragen.
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Neues Research der Erste Group zu Porr : Wir haben unsere Schätzungen in einer neuen Analyse deutlich angehoben und unser Kursziel von EUR 27,5 auf EUR 33,7 erhöht mit neuer Empfehlung Kaufen (zuvor Halten). Das erste Halbjahr ist für PORR sehr positiv verlaufen mit kräftigen Steigerungen bei Produktionsleistung, Auftragsbestand und Profitabilität. Wir erwarten, dass PORR in den kommenden Quartalen weiter von der anhaltend starken Baukonjunktur in den Hauptmärkten Deutschland, Österreich und Polen profitieren wird, vor allem durch die langfristig ausgelegten Infrastrukturprogramme. Auch die Margen sollten sich weiter erholen durch die Neuausrichtung in Deutschland, eine geringe Einbindung von Subunternehmern im Vergleich zum Marktdurchschnitt, Skaleneffekte, selektivere Auftragsannahme sowie das Auslaufen von Projekten mit Kostenüberschreitungen.
Ausblick. Wir halten den Kursrückgang der letzten Monate für ungerechtfertigt angesichts der guten Halbjahreszahlen gekoppelt mit der Aussicht auf weiteres Wachstum und höhere Margen. Die Porr-Aktie notiert auch mit deutlichen Abschlägen zur Peer Group während sie aufgrund ihrer regionalen Aufstellung vom laufenden Zollkrieg nicht betroffen ist. Neben aktuell niedrigen Einstiegsniveaus sind auch die erwarteten Dividendenrendite von 4,6% für 2018 und 5,8% für 2019 sehr attraktiv.
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PORR-HV 29.5.18
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