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Inbox: Do&Co: Neue Vertragsgewinne als zusätzliche Trigger


Erste Group
Akt. Indikation:  38.22 / 38.53
Uhrzeit:  22:48:03
Veränderung zu letztem SK:  -0.99%
Letzter SK:  38.76 ( -0.64%)

01.12.2018

Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

Aus dem Equity Weekly der Erste Group : In unserer neuen Analyse haben wir sowohl Kursziel als auch Empfehlung für die DO&CO-Aktie angehoben. Der Sprung im Kursziel von zuvor EUR 85 auf EUR 98 reflektiert vor allem die Verlängerung des Vertrages mit Turkish Airlines um 15 Jahre, aber auch den geplanten Verkauf des Hotels in Istanbul vor Ende des Wirtschaftsjahres 2018/19 sowie Verschiebungen bei Investitionen. Auch die Deal Pipeline bleibt vielversprechend und signalisiert weitere Kurstrigger. In der Ausschreibungsphase sind derzeit Verträge mit IAG North America und Aer Lingus sowie die UEFA EURO 2020. Für das heurige Wirtschaftsjahr erwarten wir trotz des Lira-Verfalls und dem Auslaufen des ÖBB-Vertrages ein respektables Ergebnis. Die Umsätze werden zwar leicht sinken, dennoch sollte sich aufgrund eines besseren Finanzergebnisses, niedrigerer Steuerquote und Minderheiten ein höherer Gewinn im Jahresvergleich ausgehen.

Ausblick. Uns gefällt die DO&CO-Aktie auch nach dem starken Kursanstieg noch sehr gut und wir sehen die Vertragsverlängerung mit Turkish Airlines noch nicht voll im Kurs reflektiert. Neue Vertragsgewinne stellen zusätzliche Trigger dar. Das Halbjahresergebnis zeigte auch, dass DO&CO trotz der Lira Schwäche breit genug aufgestellt ist um unter diesen schwierigen Bedingungen gute Ergebnisse abzuliefern.

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Für Zusatzliquidität im Orderbuch der Erste Group-Aktien sorgen die Erste Group Bank AG als Specialist sowie die Market Maker Wood & Company Financial Services, Hudson River Trading Europe, Raiffeisen Centrobank AG, Société Générale S.A., Tower Research Capital und Virtu Financial Ireland Limited, Klick auf Institut/Bank öffnet Übersicht.



Do&Co-HV 12.7.2018


Aktien auf dem Radar:Strabag.

(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)

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Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

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