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Inbox: Verbund: Bewertung der Aktie bietet kaum Upside-Potenzial, meinen Analysten
02.08.2020
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Das 2. Quartal 2020 war einerseits gekennzeichnet durch eine niedrige Wasserführung, die rund 14% unter der des langjährigen Durchschnitts lag, die aber andererseits durch höhere Großhandelsstrompreise (im Schnitt EUR 45/MWh im Vergleich zu EUR 39/MWh im Vorjahr) Großteils kompen- siert werden konnte. Dennoch waren die Ergebnisse insgesamt auch auf- grund der COVID-19 bedingten geringeren Nachfrage leicht rückläufig. Das EBITDA verringerte sich um knapp 7% auf EUR 639 Mio., während sich das Konzernergebnis um rund 8% auf EUR 310 Mio. reduzierte. Analysten hat- ten im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang der Ergebnisse gerech- net.
Ausblick. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITDA in der Bandbreite von EUR 1.150 und 1.250 Mio. für das Gesamtjahr 2020 und ein Konzern- ergebnis zwischen EUR 510 und 570 Mio. Die geplante Ausschüttungsquo- te soll zwischen 40 und 50% des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses liegen, das in der Bandbreite von EUR 500 und 560 Mio. erwartet wird. Somit wurde der Ergebnisausblick für 2020 wieder leicht nach oben angepasst. Die Bewertung der Aktie mit einer Dividendenrendite von 1,5% und einem KGV von über 30x bietet in unseren Augen aktuell jedoch kaum Upside-Potenzial.
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Agrana
Die Agrana Beteiligungs-AG ist ein Nahrungsmittel-Konzern mit Sitz in Wien. Agrana erzeugt Zucker, Stärke, sogenannte Fruchtzubereitungen und Fruchtsaftkonzentrate sowie Bioethanol. Das Unternehmen veredelt landwirtschaftliche Rohstoffe zu vielseitigen industriellen Produkten und beliefert sowohl lokale Produzenten als auch internationale Konzerne, speziell die Nahrungsmittelindustrie.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Das 2. Quartal 2020 war einerseits gekennzeichnet durch eine niedrige Wasserführung, die rund 14% unter der des langjährigen Durchschnitts lag, die aber andererseits durch höhere Großhandelsstrompreise (im Schnitt EUR 45/MWh im Vergleich zu EUR 39/MWh im Vorjahr) Großteils kompen- siert werden konnte. Dennoch waren die Ergebnisse insgesamt auch auf- grund der COVID-19 bedingten geringeren Nachfrage leicht rückläufig. Das EBITDA verringerte sich um knapp 7% auf EUR 639 Mio., während sich das Konzernergebnis um rund 8% auf EUR 310 Mio. reduzierte. Analysten hat- ten im Schnitt mit einem noch stärkeren Rückgang der Ergebnisse gerech- net.
Ausblick. Das Unternehmen erwartet nun ein EBITDA in der Bandbreite von EUR 1.150 und 1.250 Mio. für das Gesamtjahr 2020 und ein Konzern- ergebnis zwischen EUR 510 und 570 Mio. Die geplante Ausschüttungsquo- te soll zwischen 40 und 50% des um Einmaleffekte bereinigten Konzernergebnisses liegen, das in der Bandbreite von EUR 500 und 560 Mio. erwartet wird. Somit wurde der Ergebnisausblick für 2020 wieder leicht nach oben angepasst. Die Bewertung der Aktie mit einer Dividendenrendite von 1,5% und einem KGV von über 30x bietet in unseren Augen aktuell jedoch kaum Upside-Potenzial.
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1.
Verbund, Kraftwerk, Kärnten, beigestellt
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