10.11.2019
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Polytec spürte auch im 3. Quartal das schwierige Marktumfeld im Automobilsektor. Der Konzernumsatz blieb im Vergleich zum Vorjahresquartal mit knapp EUR 150 Mio. stabil. Während der Bereich Nutzfahrzeuge ein Umsatzminus von über 20% zeigte, steigerte der PKW- Bereich (2/3 Umsatzanteil) seinen Umsatz aufgrund der Konsolidierung der übernommenen Wayand AG um 9%. Die Wayand AG steuerte im September EUR 7,2 Mio. Umsatz bei mit höheren Margen als Polytec. Das Konzern-EBIT schrumpfte auf EUR 6,1 Mio. mit einer EBIT-Marge von 4,1% (Q3 19: 5,2%). Der Rückgang ist auf die Reduktion mit nicht erzielten Deckungsbeiträgen aufgrund der reduzierten Umsätze und höhere Abschreibungen (IFRS16) zurückzuführen. Das Management senkte seinen Ergebnisausblick. Es wird nun ein EBIT von rund EUR 35 Mio. (statt zuvor rund EUR 40 Mio.) bei einem Umsatz von EUR 650 Mio. erwartet unter dem Vorbehalt erfolgreicher Verhandlungen über Kundenforderungen und der Umsetzung von Kosteneinsparungen aus Kapazitätsanpassungen.
Ausblick. Wie erwartet hinterließ der schwächelnde Automobilsektor seine Spuren im 3. Quartal und führte weiter zur Kürzung im Ergebnisausblick. Dieser liegt nun unter unseren und den Konsensus Schätzungen. Eine rasche Erholung der Automobilindustrie ist derzeit nicht in Sicht. Wir schätzen jedoch die jüngste Übernahme der Wayand AG sehr positiv ein, da sie mit ihrem Fokus auf Car Styling ein guter strategischer Fit mit attraktiven Margen ist. Laut Management sind weitere interessante Ziele am Markt, sodass Polytec die aktuelle Marktschwäche für weitere günstige Zukäufe nützen könnte.
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Sportradar
Sportradar ist ein Technologieunternehmen, das Erlebnisse für Sportfans schafft. Das 2001 gegründete Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen Sport-, Medien- und Wettbranche gut positioniert und bietet Sportverbänden, Medien und Sportwettanbietern eine Reihe von Lösungen, die sie unterstützen, ihr Geschäft auszubauen. Sportradar beschäftigt mehr als 2.300 Vollzeitmitarbeiter in 19 Ländern auf der ganzen Welt.
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Ausblick. Wie erwartet hinterließ der schwächelnde Automobilsektor seine Spuren im 3. Quartal und führte weiter zur Kürzung im Ergebnisausblick. Dieser liegt nun unter unseren und den Konsensus Schätzungen. Eine rasche Erholung der Automobilindustrie ist derzeit nicht in Sicht. Wir schätzen jedoch die jüngste Übernahme der Wayand AG sehr positiv ein, da sie mit ihrem Fokus auf Car Styling ein guter strategischer Fit mit attraktiven Margen ist. Laut Management sind weitere interessante Ziele am Markt, sodass Polytec die aktuelle Marktschwäche für weitere günstige Zukäufe nützen könnte.
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Polytec Group, Hörsching, Credit: Börse Social Network
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