Der aktuelle Stand des Financeblog-Wikifolios (Michael Gredenberg)

Bild: © photaq/Martina Draper, wikifolio

17.10.2014, 4521 Zeichen

Mit diesem Artikel muß ich einerseits ein wenig Werbung für das wikifolio machen, damit sich noch ein paar Leute finden die darin investieren möchten. (Damit ein wikifolio für jedermann investierbar wird, braucht man eine bestimmte Anzahl an Vormerkungen)
Andererseits will ich eine neue Tabellenfunktion für den Übertrag von Excel-Tabellen in WordPress testen.

Das habe ich zum Anlass genommen einen aktuellen Überblick über das wikifolio vom Financeblog zu geben.

Das Financeblog-Wikifolio  Stand heute 14:30:

Hier ist die wunderschöne neue Tabelle

PORTFOLIODATEN					BEWERTUNG
Name	Kurs	Währung	Position	Wert in EUR	Div. Rendite	Div. Zuwachs 3 Jahre p.a.	KGV	KGV2015E	KBV	KUV	KCV
APPLE INC	96,26	USD	60	4.504,80	1,95%	n/a	15,55	15,17	4,77	3,34	12,26
BAYER AG-REG	102,25	EUR	45	4.601,25	2,07%	11,87%	23,55	16,86	4,32	2,07	30,66
KELLOGG CO	59,75	USD	100	4.660,32	3,28%	4,37%	10,71	15,27	5,73	1,47	19,08
OMV AG	23,91	EUR	200	4.782,00	5,19%	7,72%	13,49	7,18	0,66	0,19	negativ
ROCHE HOLDING AG-BR	259,25	CHF	20	4.294,96	3,01%	5,73%	20,41	17,46	12,62	4,72	17,61
UNITED TECHNOLOGIES CORP	99,23	USD	60	4.643,79	2,38%	9,25%	16,26	14,49	2,69	1,39	16,14
WAL-MART STORES INC	73,82	USD	80	4.606,19	2,60%	10,98%	14,81	14,71	3,06	0,50	20,32
ZURICH INSURANCE GROUP AG	270,90	CHF	20	4.487,96	6,29%	0,00%	9,88	10,38	1,26	0,58	12,58
INTL BUSINESS MACHINES CORP	179,84	USD	35	4.909,45	2,45%	13,56%	10,78	10,06	10,32	1,92	14,16
HUGO BOSS AG  -ORD	97,64	EUR	50	4.882,00	3,47%	18,25%	19,89	18,30	10,37	2,67	21,86
SYNGENTA AG-REG	287,50	CHF	20	4.762,97	3,51%	12,62%	17,23	15,71	2,91	1,87	34,94
LYXOR S&P 500 CONSUMER DISCR	160,07	EUR	30	4.802,10	0,00%	0,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Summe Wertpapiere				55.937,78
Cash				41.639,32
Gesamtwert Portfolio				97.577,10	Gewichteter Durchschnitt Dividendenrendite				3,01%

 

Der Startwert war EUR 100.000,-. Das Portfolio liegt also derzeit 2.48% im Minus. Die Hauptursache dafür ist, daß ich viele der Titel genau vor der massiven Korrektur der letzten 14 Tage gekauft habe. Einzelne Titel sind deshalb ziemlich ins Minus gerutscht.
Der Einstieg in die Positionen erfolgte schrittweise und kann über die Artikel im Menü “wikifolio” im Financeblog nachvollzogen werden. Die einzelnen Titel waren jeweils die Sieger unterschiedlicher Vergleiche.
Den aktuellen Wert des wikifolios kann man natürlich immer direkt dort abrufen: http://www.wikifolio.com/de/FBLOG

Was man dort allerdings nicht sieht, sind die aktuellen Bewertungskennzahlen der einzelnen Titel.
Aus diesem Grund habe ich sie in die oben stehende Tabelle übernommen, das gibt einen zusätzlichen Überblick und zusätzliche Transparenz.

Derzeit befinden sich 12 Titel im wikifolio. Das Maximum an unterschiedlichen Wertpapieren habe ich mit 20 festgesetzt, da man sich schwer tut, mehr als 20 Firmen zu verfolgen. Man sollte aber immer alle Firmen in die man investiert ist auch verfolgen (Nachrichten, Quartalsabschlüsse, Geschäftsberichte, etc) um Entscheidungen treffen zu können.

Ziel ist es natürlich schrittweise in eine Vollinvestition zu übergehen, z.B. 100% in Aktien zu halten. Nachher werden die “schlechtesten” Titel jeweils ausgetauscht.

Von den 12 Titeln derzeit sind 11 Aktien und ein ETF, ein börsenotierter Index-Fonds auf den S&P Consumer Discretionary Index (Konsumgüter).
Alle 11 Aktien schütten auch eine Dividende aus.
Der gewichtete Durchschnitt der Dividendenrendite beträgt derzeit 3,01% (da ist aber sogar schon der ETF inkludiert der ja nichts ausschüttet sondern die Dividenden der Mitglieder reinvestiert).

Diese Dividendenrendite ist Vergleich zur Rendite von 10 jährigen Staatsanleihen sehr gut ist (Deutschland: 0,86%, USA: 2,19%).
Abgesehen davon, daß die Dividenden (wahrscheinlich) auch laufend erhöht werden. Einige der Unternehmen haben in den letzten 3 Jahren pro Jahr um mehr als 10% erhöht. Auch das sieht man in der Tabelle.

Außerdem sind die aktuellen KGVs, die erwarteten KGVs von 2015 – auf Basis des erwarteten Ergebnises 2015 – enthalten, sowie KBV und KUV.
Auch das KCV (Kurs zu Cashflow-Verhältnis) habe ich hinzugefügt, da der Cashflow bei einigen der Unternehmen auch eine große Bedeutung hat, besonders bei solchen mit großem Investitionsvolumen bzw. hohen Zu- und Abschreibungen.

Insgesamt bin ich bisher recht zufrieden mit der Auswahl, aber die Optimierung wird natürlich immer weiter gehen. Ich halte diese Titel auch alle privat und für meine Firma.

Ich hoffe ich konnte den einen oder anderen Leser meines Blogs davon überzeugen, daß das Financeblog-wikifolio eine gute Ergänzung zu anderen Investitionen darstellt.
Also, lieber Financeblog-Leser, bevor das Geld am Sparbuch verstaubt, bitte auf http://www.wikifolio.com/de/FBLOG gehen und für eine Investition vormerken lassen

 

 

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1124: ATX erneut schwach, Bajaj Mobility gesucht, Spoiler zu Emerald Horizon und der Tag des doppelten IPOs

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Bildnachweis

1. wikifolio , (© photaq/Martina Draper)   >> Öffnen auf photaq.com

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